一、市場容量千億
電源管理芯片主要負責電子設備所需電能的變換、分配、檢測和管理，主要功能包括電壓/電流的轉換、電池的充放電管理、監(jiān)測和保護等，屬于電子設備的電能供應中樞和紐帶。根據 WSTS 的數據，2020 年電源管理芯片占全球模擬芯片市場份額的 62%，是模擬芯片最大的細分市場。
近年來，隨著 5G 通信、物聯(lián)網、新能源汽車等下游市場的發(fā)展，電子設備愈發(fā)注重對于電能應用效能的管理，從而帶動電源管理芯片需求的增長。根據 Frost & Sullivan 的數據，2020 年全球電源管理芯片市場規(guī)模為 330 億美元，預計 2025 年市場規(guī)模將達到 525 億美元，2020 年至 2025 年年均復合增長率約為 9.73%。
其中，中國屬于全球最大的電源管理芯片市場。 Frost & Sullivan 數據顯示，2020 年我國電源管理芯片市場規(guī)模為 118 億美元，約占全球 36%的市場份額。
與此同時，隨著智能手機、平板電腦、可穿戴智能設備、智能音箱、掃地機器人、新能源汽車等產品需求的快速增長，預計到2025年底，中國市場規(guī)模將達到 235億美元，全球市場份額將達到50%。由此計算， 2020 年至 2025 年，我國電源管理芯片市場規(guī)模年均復合增長率為 14.77%，增速明顯高于全球平均水平。
整體來看，大多數電子產品及設備等具有電源管理的需求，因而電源管理芯片應用領域較為廣泛，且隨著快充充電器、智能音箱、新能源汽車等新產品的出現(xiàn)，電源管理芯片的應用領域進一步拓寬，具有較大的市場發(fā)展空間。
二、國產替代加速
不過，電源管理芯片行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有較高的技術壁壘。其中，由于國外廠商普遍成立時間較長，在電路設計、產品工藝、應用方案設計等領域具有先發(fā)優(yōu)勢，目前在全球范圍內仍處于主導地位。
根據 Omdia 數據，2019 年全球前五大電源管理芯片供應商分別為德州儀器、Dialog、高通、意法半導體、英飛凌，CR5達46%；另外，全球前十大電源管理芯片廠商也均為國外廠商，合計市場份額合約為 62%。
相對而言，國內廠商在產品覆蓋面、品牌知名度、設計研發(fā)及生產的規(guī)模效應等方面則具有一定的劣勢，圣邦股份、晶豐明源等頭部國產廠家市場份額基本維持在1%-2%之間，國內電源管理芯片市場80%的份額仍被歐美廠商壟斷。
好消息是，隨著行業(yè)需求的快速擴張，以及中美貿易摩擦背景下國內客戶保障供應安全性、穩(wěn)定性的需求加大對國產電源管理芯片的采購，國內電源管理芯片生產企業(yè)正迎來國產替代的良機。
另一方面，國內電源管理芯片設計企業(yè)也在不斷加大研發(fā)投入，產品技術水平逐步追平國外大型企業(yè)，部分關鍵性能指標達到甚至超過國外領先廠商產品。其中，南芯科技充電管理芯片已位列全球第一、升降壓充電管理芯片位列全球第二、國內第一。圣邦微電子的PMIC成功進入蘋果供應鏈，并已通過蘋果高端 機型iPhone 14 的質量認證。
在國產替代的大趨勢下，大批的國產電源管理生產企業(yè)迎來發(fā)展良機。數據顯示，2021年上半年，國內電源管理芯片的國產化率已經達到24%。
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