近年來,在國家政策的支持下,天網(wǎng)工程、平安城市、雪亮工程等項(xiàng)目陸續(xù)落地,驅(qū)動著國內(nèi)安防行業(yè)市場保持高速增長態(tài)勢,讓安防產(chǎn)品與技術(shù)不斷遍地開花。同時,人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與安防實(shí)現(xiàn)快速的融合,讓行業(yè)的邊界不斷泛化,驅(qū)動著安防產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入到AIoT時代。
近三年來,中美貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突、新冠肺炎疫情、半導(dǎo)體市場供應(yīng)失衡等因素,對全球安防市場形成了巨大的沖擊,行業(yè)脫離過去10年增長的軌跡,國內(nèi)政府財(cái)政收支減少、部分項(xiàng)目延期(包括政府評審周期拉長)、房地產(chǎn)市場下滑、企業(yè)端市場投資信心減弱等因素,使得安防市場需求表現(xiàn)相對疲軟。
但從長遠(yuǎn)角度看,一方面安防行業(yè)發(fā)展深受國家政策及法律規(guī)范的影響,“十四五”提出的平安中國、社會治理、智慧城市等持續(xù)深化的頂層設(shè)計(jì)將引領(lǐng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,另一方面安防產(chǎn)業(yè)自身在新興技術(shù)的影響下,也在不斷向外延伸,安防+與視頻+的創(chuàng)新應(yīng)用近年來不斷落地,發(fā)掘出類似智慧農(nóng)業(yè)、智慧水務(wù)等新的商機(jī)。
(1)安防設(shè)備市場概況
對于安防設(shè)備市場而言,在過去一年里主要有兩個明顯的變化:一是隨著智能感知應(yīng)用的拓展,安防設(shè)備的類型進(jìn)一步豐富,以??低暈槔?,其以視覺技術(shù)為起點(diǎn),在物聯(lián)網(wǎng)感知層拓展和布局可見光、毫米波、紅外、 X光等領(lǐng)域,融合發(fā)展聲、溫、濕、壓、磁等感知手段,打造全面、多維的感知技術(shù)產(chǎn)品體系;二是全球供應(yīng)鏈緊張,部分零組件短缺,導(dǎo)致產(chǎn)品交付周期延長與產(chǎn)品價格上漲,迫使無法承受這種成本增加的設(shè)備供應(yīng)商抬高自己設(shè)備的價格,雖然在需求端的影響有限,但供應(yīng)鏈短缺的問題將成為未來行業(yè)良性發(fā)展的隱患。據(jù)Novaira Insights統(tǒng)計(jì), 2021年網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的全球平均價格上漲了7%以上,是近年來網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)全球平均價格首次逆向上漲。
針對中國安防設(shè)備市場的調(diào)研結(jié)果, a&s Research統(tǒng)計(jì), 2021年中國安防設(shè)備市場達(dá)1750億元,其中視頻監(jiān)控設(shè)備市場達(dá)761億元,防盜報警市場達(dá)207億元,出入口控制市場達(dá)464億元,樓宇對講/智能家居市場達(dá)318億元。
在過去一年,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“安防缺芯”事件,經(jīng)過相關(guān)企業(yè)的快速補(bǔ)位,目前行業(yè)中中低端芯片短缺的狀況已經(jīng)得到了緩解,價格也呈現(xiàn)出下降的趨勢,但在高端市場仍存在短缺的情況,部分芯片價格仍居高不下。
a&s Research調(diào)研結(jié)果顯示, 49%的調(diào)研對象表示2021年企業(yè)經(jīng)營有所增長,且企業(yè)規(guī)模正在擴(kuò)大, 48%表示2021年產(chǎn)品或解決方案的平均單價上升, 50%表示產(chǎn)品或解決方案的交付時長上升。從整體市場上看,供應(yīng)鏈短缺的問題,對國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)的影響仍然較大,企業(yè)需采用更加積極主動的方式如尋找新的供應(yīng)商、強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)管理等,去熬過這段長夜。
另外需要引起注意的是,由于過去一段時間的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш猓瑢?dǎo)致設(shè)備商都進(jìn)行了大量的備貨,大部分庫存都處于較高的水平,在未來的一段較長的時間中,將面臨著去庫存的壓力。目前地緣政治與全球疫情的影響仍不可能退去,因此整體安防行業(yè)市場發(fā)展依然充滿著未知的挑戰(zhàn),這或許會對近兩年快速發(fā)展起來的國內(nèi)安防芯片廠商形成新的洗牌與淘汰態(tài)勢。
(2)智能安防落地現(xiàn)狀
當(dāng)前智能安防落地的應(yīng)用主要在人臉識別、車牌識別、視頻結(jié)構(gòu)化、智能分析等應(yīng)用上最為高頻,可以看出目前AI技術(shù)在安防項(xiàng)目的落地應(yīng)用仍然聚集在感知與認(rèn)知階段。尤其在人臉識別的應(yīng)用,大部分企業(yè)都在相同的開源框架下完成技術(shù)開發(fā),算法間的差異相對較小,具體方案的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。
同時隨著智能安防技術(shù)的發(fā)展成熟,安防企業(yè)所承接的項(xiàng)目也從之前的平安城市、智能交通、雪亮工程等公共安全項(xiàng)目,延伸到智慧大腦、數(shù)字孿生、車聯(lián)網(wǎng)等城市智慧治理項(xiàng)目,同時非傳統(tǒng)安防類型項(xiàng)目正呈現(xiàn)出逐年上升的態(tài)勢。
a&s Research針對智能安防落地現(xiàn)狀分別對業(yè)內(nèi)廠商及部分行業(yè)用戶進(jìn)行了交流,綜合起來看,目前智能安防落地仍然存在三處常見的痛點(diǎn):
一是算法服務(wù)成本的居高不下,在許多大型項(xiàng)目中, AI應(yīng)用在落地后,對高級算法人才提出了長期駐場的需求,但相關(guān)研發(fā)人員不足,給AI應(yīng)用落地造成了極大的成本壓力;二是數(shù)據(jù)素材的獲取,在法律允許的條件下,獲取真實(shí)的、有效的數(shù)據(jù)是一個長期且艱巨的工作過程,而且沒有捷徑可走,同時由于過去傳統(tǒng)建設(shè)中,數(shù)據(jù)大部分都是獨(dú)立存在的,形成了較為突出的“信息孤島”問題,打破這樣的局面同樣需要一定的時間;三是場景應(yīng)用過于單一,雖然在某些特定的場景,智能安防與AI應(yīng)用已經(jīng)取得了良好的落地效果,但更多的細(xì)分場景充滿著各種多樣化及個性化的需求,目前市場并沒有良好的解決方案去覆蓋這些痛點(diǎn),其本質(zhì)是企業(yè)對于場景業(yè)務(wù)理解的深度及投入產(chǎn)出比的優(yōu)化還未真正做到位。
許多廠商在宣傳自身AI方案時,往往采取的是實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù),這也導(dǎo)致了用戶對產(chǎn)品的期望值偏高,在落地的體驗(yàn)上出現(xiàn)極大的落差感。對于用戶而言, AI安防工程化目前亟需解決的問題主要為四點(diǎn),一是算法場景限制,二是前端布點(diǎn)困難,三是成本仍然較高,四是智能與深度應(yīng)用不足。
同時安防行業(yè)的發(fā)展也面臨了諸多的挑戰(zhàn)。其中芯片等核心零部件的短缺對于視頻監(jiān)控存儲市場產(chǎn)生了一定的影響,導(dǎo)致產(chǎn)品交付時間延長,產(chǎn)品價格被迫上漲。比如, 2021年上半年由于存儲幣、奇亞幣等挖礦項(xiàng)目的火熱,對于大容量硬盤的需求蔓延至視頻監(jiān)控市場,導(dǎo)致監(jiān)控盤曾短暫出現(xiàn)一定程度的供應(yīng)短缺。
2021年由于疫情的原因,世界各國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)情況表現(xiàn)不一,但總體上處于上升的階段。 2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元,按不變價計(jì)算,比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%??v觀過去幾年的工程項(xiàng)目市場,政府類項(xiàng)目逐年減少,商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目逐漸萎縮,行業(yè)硬件和軟件供應(yīng)漸入飽和,安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速逐年放緩。
據(jù)a&s Research調(diào)研發(fā)現(xiàn),與2020年相比,安防集成及工程項(xiàng)目市場雖然整體保持著增速放緩狀態(tài),但項(xiàng)目市場也逐漸回到正常的發(fā)展軌道中,其主要的原因是2020年疫情對安防市場形成了嚴(yán)重沖擊,影響了正常的社會經(jīng)濟(jì)活動,政府和企業(yè)因?yàn)轭A(yù)算等原因暫?;蛘呷∠瞬糠猪?xiàng)目建設(shè),隨著2021年經(jīng)濟(jì)活動的復(fù)蘇,市場有了顯著的回升反彈。雖然行業(yè)前景依然被看好,但部分集成商在調(diào)研時表示,一方面受制于安防上下游擠壓導(dǎo)致盈利能力下滑,另一方面受疫情影響,部分項(xiàng)目延期且回款較差,
近兩年集成行業(yè)盈利水平持續(xù)下降。從量的角度看,據(jù)a&s Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示, 2016-2021年中國安防系統(tǒng)集成市場的規(guī)模分別為2819.66億元、 3158.00億元、 3631.70億元、4067.51億元, 4474.26億元、 4742.71億元,近五年增長率各自是13%、15%、 12%、 10%、 11%。
隨著行業(yè)新興產(chǎn)品技術(shù)不斷得到創(chuàng)新,安防集成商在安防產(chǎn)品和應(yīng)用場景上不斷拓展。安防系統(tǒng)集成從傳統(tǒng)的行業(yè)(政府、公安、交通、司法、文博、公共場所等)外延至新興的領(lǐng)域(教育、體育、醫(yī)療、文化、能源、水利等)。
疫情后的信貸收緊,地方政府投資節(jié)奏放緩,平安城市與雪亮工程項(xiàng)目等傳統(tǒng)項(xiàng)目有所減少,但新興的市域社會治理現(xiàn)代化建設(shè)、社會治安防控體系建設(shè)、智慧城市等政府業(yè)務(wù)項(xiàng)目正在興起,讓公安相關(guān)項(xiàng)目得到了較大的補(bǔ)強(qiáng)。
a&s Research調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),公安、交通、金融三大行業(yè)不僅是占據(jù)的市場份額最多,而且也是受關(guān)注最高的幾個行業(yè)。其中,超過58%的企業(yè)有涉及公安業(yè)務(wù); 42%的企業(yè)業(yè)務(wù)涉及智能交通;超過三成的企業(yè)在過去一年有承接過金融安防項(xiàng)目。
a&s Research通過走訪與問卷的形式,向企業(yè)及用戶調(diào)研智能安防落地難的主要原因,前三分別是應(yīng)用效果無法達(dá)到預(yù)期效果、技術(shù)成熟度不足、產(chǎn)業(yè)碎片化嚴(yán)重,從這些原因中不難看出,目前智能安防的落地仍然處于初級階段,應(yīng)用效果是影響用戶選擇智能安防產(chǎn)品或者解決方案的第一要素。
除此之外,在調(diào)研中廠商代表們也反映出目前智能應(yīng)用落地中存在的問題:一是目前人工智能在安防行業(yè)的滲透仍然較低,需要所有攝像頭都能對視頻信息進(jìn)行全面智能分析之時,人工智能在安防行業(yè)的價值才能真正凸顯出來,目前的現(xiàn)狀僅僅是用小部分算法解決小部分的問題而已;二是國內(nèi)企業(yè)AI設(shè)備的出貨量已經(jīng)占整體產(chǎn)品出貨量的70%左右,尤其在疫情之后,園區(qū)、辦公樓宇等對電子哨兵等智慧防疫產(chǎn)品需求更加強(qiáng)烈,吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注,也造成了市面產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重與質(zhì)量參差不齊的現(xiàn)象;三是數(shù)據(jù)的制約性, AI落地依賴數(shù)據(jù)訓(xùn)練基礎(chǔ)算法,因此獲得高質(zhì)量數(shù)據(jù)是落地的關(guān)鍵,在一些傳統(tǒng)安防之外的場景,缺乏統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的數(shù)據(jù),導(dǎo)致創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)度緩慢;四是隨著國內(nèi)人臉識別規(guī)范以及數(shù)據(jù)安全法等出臺,隱私與安全無疑也會是智能安防落地的重要難題。以數(shù)字城市建設(shè)為例,隨著數(shù)字化程度的提高,安全挑戰(zhàn)也將越大,面對復(fù)雜多樣的應(yīng)用場景,網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)量龐大,網(wǎng)絡(luò)邊界也難以被定義。
a&s Research認(rèn)為,要加快智能應(yīng)用落地速度,必須要處理好行業(yè)深度碎片化問題,表現(xiàn)為用戶不集中、應(yīng)用與產(chǎn)品分散、缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè),導(dǎo)致出現(xiàn)以下狀況:首先是場景碎片化嚴(yán)重,在產(chǎn)品和項(xiàng)目的過程中,用戶認(rèn)為智能化便能解決一切問題,但實(shí)際上人工智能并不是萬能。
在很多碎片化場景里,其實(shí)需要投入大量的人力、物力去解決場景化的問題;其次是產(chǎn)品與解決方案的碎片化問題。當(dāng)前看來,不管是邊緣計(jì)算還是云計(jì)算,實(shí)際上都是在解決點(diǎn)狀的問題,但由于碎片化太嚴(yán)重,在各個節(jié)點(diǎn)上部署智能化和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等AI應(yīng)用是一個很復(fù)雜的過程。也正因?yàn)槿绱耍?dāng)前業(yè)內(nèi)廠商普遍都比較期待AI項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化的盡快到來,標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)將在一定程度緩解碎片化的痛點(diǎn),讓項(xiàng)目的交付變得更便于執(zhí)行;最后是算法碎片化問題,由于算法的持續(xù)更新實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模智能應(yīng)用的落地,但算法的升級是永無止境的過程,這導(dǎo)致廠商在進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)劃、可視化可檢索和大數(shù)據(jù)融合時增加了不少難題,這點(diǎn)目前也只能通過技術(shù)的迭代、算法的穩(wěn)定得以緩解。總而言之,緩解場景碎片化痛點(diǎn),并不是由某一類廠商便能獨(dú)自解決的,需要產(chǎn)業(yè)鏈上多個環(huán)節(jié)共同參與。
綜合上述,目前的難點(diǎn)大概涉及到這幾個主要環(huán)節(jié):
(1)一是需要積累面向場景的數(shù)據(jù),二是需要工程師開發(fā)面向場景的算法,三是需要大規(guī)模的訓(xùn)練系統(tǒng)進(jìn)行算法的訓(xùn)練,能讓前后端的產(chǎn)品承載智能算法,四是需要一個平臺軟件對接智能功能和行業(yè)的需求;
?。?)規(guī)?;悄軕?yīng)用部署成本高。許多產(chǎn)品與方案在演示或者PK的階段都處于相對理想的環(huán)境中,但到了實(shí)際的環(huán)境中,用戶便會發(fā)現(xiàn)較大的差異。相對巨大成本的投入,卻得不到預(yù)期的效果,智能應(yīng)用的效果往往南轅北轍,讓眾多用戶望而卻步;
?。?)安全問題。在行業(yè)進(jìn)入智能化之后,一方面人工智能可以實(shí)現(xiàn)無人類干預(yù),基于知識并能夠自我修正地自動化運(yùn)行,這種決策方式往往會產(chǎn)生人們無法預(yù)料的結(jié)果,另一方面視頻的數(shù)據(jù)都經(jīng)過高度濃縮,價值遠(yuǎn)超于前,尤其是個人隱私問題,導(dǎo)致被犯案的機(jī)率變得更高,對社會的影響也更大。
因此要真正解決落地及生根的問題,必須突破算力、算法、應(yīng)用、成本等因素,正面目前尚存的四大難題:一是中國安防市場的對于海量視頻圖像分析的AI應(yīng)用剛需較大,但目前的應(yīng)用仍然處于初步階段,越往后發(fā)展,場景會越來越多元,應(yīng)用會越來越復(fù)雜,面臨AI的無限可能性,企業(yè)需做好長期性的技術(shù)儲備;二是安防項(xiàng)目是集產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、模式、資本、服務(wù)為一體的復(fù)雜系統(tǒng),涉及前端采集、存儲、傳輸、管理、應(yīng)用等多個產(chǎn)業(yè)鏈條,當(dāng)下賦能過程中, AI僅僅滲透到了采集等單個環(huán)節(jié),智能效果還有較大的提升空間;三是作為傳統(tǒng)制造業(yè),安防產(chǎn)業(yè)鏈長、成本高也是擺在企業(yè)面前的一道現(xiàn)實(shí)問題,成百上千人的隊(duì)伍,加上巨額的營銷、研發(fā)成本,想要一直緊咬傳統(tǒng)安防巨頭,做垂直應(yīng)用變得越來越艱難;四是賽道現(xiàn)有玩家太多,且無法形成數(shù)據(jù)閉環(huán),直接導(dǎo)致眼下的安防項(xiàng)目構(gòu)成?集成商們拿著傳統(tǒng)安防廠商的攝像機(jī)、 AI創(chuàng)業(yè)公司的算法、 ICT廠商的服務(wù)器,找第三方公司做軟件交付,作業(yè)模式無法形成數(shù)據(jù)閉環(huán),也是行業(yè)面臨的大問題。