停牌近兩個月的歐比特揭開重大資產重組“謎底”，公司擬以總價5.25億元將鉑亞信息全部股權收入旗下，后者主營圖像處理識別產品，歐比特借此可切入智能安防領域，推動公司產業(yè)鏈條垂直整合及現(xiàn)有業(yè)務轉型升級。
歐比特今日公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買鉑亞信息100%股權，交易價格5.25億元。公司擬以現(xiàn)金支付交易對價的30%，即1.575億元。剩余部分擬以17.43元/股，發(fā)行2108.43萬股進行支付。同時，歐比特擬以17.43元/股向顏軍(公司董事長、實際控制人)、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康非公開發(fā)行1004.02萬股，募集配套資金1.75億元，用于支付現(xiàn)金對價1.575億元。公司停牌前股價為18.49元。
據了解，鉑亞信息是國內知名的圖像處理識別技術和產品的供應商，擁有安防行業(yè)領先的產品和解決方案，掌握著包括人臉識別、智能視頻分析、數(shù)字圖像處理分析、計算機視覺分析、行為模式識別等在內的大量系列化的關鍵技術和核心算法。公司2013年實現(xiàn)營收1.47億元、凈利潤2950.2 萬元，鉑亞信息現(xiàn)股東承諾2014年、2015年2016年經審計凈利潤不低于3400萬元、4200萬元、5140萬元，否則將進行相應利潤補償。
值得一提的是，本次交易標的資產評估值為5.28億元(收益法)，較賬面凈資產增值2.85億元，增值率為117.05%。對此，歐比特解釋稱，鉑亞信息屬安防行業(yè)，對其收購主要是看重未來盈利能力，因此，收益法更能體現(xiàn)企業(yè)的價值。
歐比特表示，本次交易后，標的公司的產品將豐富上市公司在航天、軍工、科研機構等特定行業(yè)的產品和服務內容，同時標的公司的產品及服務也將并入公司整體行業(yè)布局，有助于大幅提升上市公司盈利能力。
英飛拓擬支付約8716.86萬美元并購安防企業(yè)Swann
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