2009年：不“牛”的牛年

　　2009年是相當(dāng)特殊的一年，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的余波猶在，世界經(jīng)濟(jì)還沒(méi)有恢復(fù)元?dú)狻?duì)安防企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然有來(lái)年將會(huì)走出危機(jī)的利好預(yù)測(cè)，但是一年來(lái)眾多的企業(yè)依然非常的謹(jǐn)慎，從年初到年末一直處在緊張與憂(yōu)慮，直到年末才稍微松口氣。經(jīng)歷了這一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的洗禮，也同時(shí)完成了一次真正的危機(jī)管理。對(duì)2009年的產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)的歷程進(jìn)行分析梳理，相信可以從中獲得不少有關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)之道的思維來(lái)。

　　危機(jī)下也有市場(chǎng)

　　危機(jī)下也有市場(chǎng)，但這類(lèi)市場(chǎng)并不是所有企業(yè)都能參與分享的，只有獨(dú)具慧眼的企業(yè)才能在紛亂渾濁中覓得它的影蹤。

　　根據(jù)聯(lián)華顧問(wèn)機(jī)構(gòu)的分析數(shù)據(jù)顯示，從2009年全年度的情況來(lái)看，中國(guó)安防的行業(yè)整體市場(chǎng)仍然保持了細(xì)微的成長(zhǎng)，但按門(mén)禁、報(bào)警、對(duì)講、監(jiān)控幾大狹義安防市場(chǎng)板塊來(lái)看，以監(jiān)控類(lèi)市場(chǎng)成長(zhǎng)比例最大(相對(duì)而言，也僅在個(gè)位數(shù)的成長(zhǎng)水平)，其它板塊基本上狀態(tài)不佳。監(jiān)控板塊的市場(chǎng)仍然保持了成長(zhǎng)，這與中國(guó)側(cè)重于CCTV安保應(yīng)用模式關(guān)系密切，并且由于各類(lèi)政策、重大事件和治安防控的因素拉動(dòng)，這些都對(duì)監(jiān)控板塊帶來(lái)了推動(dòng)效應(yīng)。

　　從企業(yè)成長(zhǎng)看，在廠商、渠道商、工程集成商各個(gè)群體中，下滑的不少，持平的也多，但成長(zhǎng)的是少數(shù)，能保持高成長(zhǎng)的更少。所以，有的企業(yè)在年度初期過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)期了市場(chǎng)的剛性需求，結(jié)果指標(biāo)過(guò)高，企業(yè)自身的資源與年度的市場(chǎng)需求特征不匹配，結(jié)果指標(biāo)的完成效果不佳;有的企業(yè)則在年度初策略比較謹(jǐn)慎，各種應(yīng)對(duì)得法，在市場(chǎng)上有良好的表現(xiàn);還有的企業(yè)比較粗放，但由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的方向與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征剛好對(duì)接上了，也獲得了比較好的成長(zhǎng)和收益。表面上看，相關(guān)表現(xiàn)良好的企業(yè)都沒(méi)有特別顯著的大動(dòng)作來(lái)應(yīng)對(duì)2009年，但從過(guò)去的三年，甚至是十?dāng)?shù)年間，這些無(wú)論國(guó)際品牌還是本土品牌的廠商，或工程集成商，它們一直在自己所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域積累了許多有關(guān)品牌、研發(fā)、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、渠道、應(yīng)用、施工、服務(wù)等方面的資源及項(xiàng)目。所以，這些企業(yè)在困難的年份里仍保持了少則3~10%(單系列產(chǎn)品企業(yè))，多則30~40%的成長(zhǎng)(綜合類(lèi)或系統(tǒng)類(lèi)企業(yè))。

　　結(jié)果證明了危機(jī)中有危也有機(jī)的辯證法，但結(jié)果是“危”被多數(shù)企業(yè)遭遇了，“機(jī)”由少數(shù)企業(yè)抓住了，所以“危”與“機(jī)”并不是簡(jiǎn)單的辯證法能夠解決的問(wèn)題，需要企業(yè)的實(shí)力來(lái)支持。

　　行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)各有千秋：外行看是熱鬧，內(nèi)行看的門(mén)道

　　行業(yè)市場(chǎng)其實(shí)早就有企業(yè)在低調(diào)的操作，由于2009年年份特殊，且相關(guān)經(jīng)濟(jì)及行政政策對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的細(xì)分影響比較獨(dú)特，再加上不少行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)安防(或者叫視頻應(yīng)用及綜合安保管理系統(tǒng))的需求特征越來(lái)越呈現(xiàn)出行業(yè)化的特征，所以，行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)成為2009年里核心廠商和工程集成商低調(diào)的關(guān)注的方向。

　　要做行業(yè)市場(chǎng)，必須滿(mǎn)足行業(yè)化的需求，什么是行業(yè)應(yīng)用需求?照以往的理解，主要是在產(chǎn)品功能與細(xì)節(jié)上盡可能多的考慮到行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)及用戶(hù)特殊要求的功能，但2009年里，越來(lái)越多的行業(yè)呈現(xiàn)出Total Solution的行業(yè)化需求特征，也即在產(chǎn)品硬件上滿(mǎn)足客戶(hù)的差異化和定制化需求之外，還得在系統(tǒng)方案和管理功能上做文章，這對(duì)相關(guān)廠商、系統(tǒng)應(yīng)用軟件商、聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商、工程集成商提出了更高層次的要求。換個(gè)角度說(shuō)，這才是真正的行業(yè)化。

　　這種行業(yè)化的市場(chǎng)需求，在2009年里對(duì)相當(dāng)多的企業(yè)提出了深層次的要求，能不能滿(mǎn)足，在哪些行業(yè)板塊上能滿(mǎn)足，則是通過(guò)各類(lèi)企業(yè)的實(shí)力來(lái)體現(xiàn)。因?yàn)樾袠I(yè)市場(chǎng)的需求推動(dòng)，拉動(dòng)了相關(guān)以行業(yè)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及應(yīng)用為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)

　　高速成長(zhǎng)。也因此，在2009年度的深圳展上，諸多企業(yè)都打出了行業(yè)化應(yīng)用解決方案的賣(mài)點(diǎn)，但誰(shuí)家能真正解決用戶(hù)的需求，要靠實(shí)際應(yīng)用的效果來(lái)證明。就年度的情況來(lái)看，參與行業(yè)應(yīng)用解決方案的國(guó)際廠商有其品牌和已有的國(guó)際化

　　應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì);本土企業(yè)則有更細(xì)分化、定制化、快速響應(yīng)并貼近用戶(hù)的優(yōu)勢(shì)。但供應(yīng)商的分類(lèi)，并不以單一的行業(yè)化特征區(qū)分，市場(chǎng)的需求也并不完全以行業(yè)化模式表現(xiàn)，所以有的企業(yè)仍然以硬件產(chǎn)品供應(yīng)商的角色占優(yōu)，有的企業(yè)仍然

　　處在簡(jiǎn)單工程項(xiàng)目的施工商角色，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的細(xì)分市場(chǎng)不同，則行業(yè)化體現(xiàn)的深度也不同，因此目前各類(lèi)企業(yè)都還能找到自己的核心業(yè)務(wù)坐標(biāo)和模式。

　　分類(lèi)產(chǎn)品企業(yè)表現(xiàn)：有實(shí)力才是真正的優(yōu)勝者

　　由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響和政策影響，2009年度里不同產(chǎn)品板塊上本土企業(yè)與外企表現(xiàn)出了比較典型的差異性特征。在監(jiān)控板塊上，由于政策的導(dǎo)向性和中國(guó)市場(chǎng)的監(jiān)控側(cè)重應(yīng)用取向，推動(dòng)了監(jiān)控市場(chǎng)的小幅成長(zhǎng)。在前端攝像機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和項(xiàng)目預(yù)算的收縮推動(dòng)了一部分市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)中低端產(chǎn)品的需求，也導(dǎo)致了一些項(xiàng)目將快球產(chǎn)品改為了PTZ產(chǎn)品，并且由于企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)策略與資源沉淀的不同，一些本土快球企業(yè)市場(chǎng)份額出現(xiàn)了下滑，但新興的一些廠商反而獲得了快速的成長(zhǎng)與較大的份額。另一方面，在部分高端行業(yè)市場(chǎng)上確實(shí)存在一定的剛性需求，這推動(dòng)了相關(guān)外企在這些行業(yè)市場(chǎng)或項(xiàng)目上的較穩(wěn)定業(yè)績(jī)。所以，2009年監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)上的表現(xiàn)特征最為復(fù)雜，無(wú)論本土企業(yè)還是外企，在其群體內(nèi)部已出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)水平的差異特征。在監(jiān)控的后端存儲(chǔ)、DVS、以及傳輸設(shè)備方面，本土企業(yè)一統(tǒng)市場(chǎng)的格局沒(méi)有改變。不過(guò)在聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)方面，在用戶(hù)需求推動(dòng)下成長(zhǎng)速度快，本土企業(yè)和外企都分享到了其中的成果。

　　在門(mén)禁、報(bào)警、對(duì)講幾類(lèi)板塊上，由于經(jīng)濟(jì)影響，并且相關(guān)政策對(duì)這些板塊的拉動(dòng)效應(yīng)小，因此整體上表現(xiàn)不佳，尤其中低端產(chǎn)品線(xiàn)受影響明顯。但在高端市場(chǎng)上，仍然存在剛性需求，因此少數(shù)定位高端市場(chǎng)并采用了較好策略的企業(yè)仍然有良好的表現(xiàn)。并且特殊的市場(chǎng)表現(xiàn)也在政策和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下體現(xiàn)出來(lái)，例如在宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策下，隨著地產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特表現(xiàn)，在對(duì)講和報(bào)警產(chǎn)品環(huán)節(jié)上有一定回歸性的拉動(dòng)，但表現(xiàn)比較短暫。同時(shí)，極少數(shù)本土對(duì)講小企業(yè)采用了比較獨(dú)特的市場(chǎng)鎖定和營(yíng)銷(xiāo)策略，居然在2009年里也獲得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

　　從2009年表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)群體分類(lèi)看(主要從市場(chǎng)份額占比和綜合表現(xiàn)的角度)，各分類(lèi)產(chǎn)品的監(jiān)控廠商表現(xiàn)優(yōu)異者居多，例如從前端往后端及系統(tǒng)類(lèi)企業(yè)形態(tài)上細(xì)分有Samsung elec、Panasonic、SONY、Pelco、BOSCH、Axis、Infinova、亞安、金三立、?？低?、大華、漢邦、朗馳、H3C、中興力維、科達(dá)、互信互通、烽火、天地偉業(yè)、TAMRON、FUJINON等等。門(mén)禁類(lèi)廠商如DDS、Axiom、門(mén)吉利等;報(bào)警廠商如Honeywell、BOSCH、豪恩、叢文等;對(duì)講類(lèi)廠商如安居寶、福建冠林、振威等。還有諸多的專(zhuān)注于系統(tǒng)應(yīng)用的軟件商，如中盛益華、文安、可視通、天視、三泰、索貝等。與此同時(shí)，各行業(yè)、各地區(qū)少數(shù)工程集成商也有優(yōu)異的表現(xiàn)。

　　2009安防產(chǎn)業(yè)的典型現(xiàn)象

　　IT是安防的終極發(fā)展方向。這個(gè)觀點(diǎn)已經(jīng)不是2009年的最新話(huà)題，自從IP攝像機(jī)出現(xiàn)以來(lái)(包括IP高清)，就預(yù)示著安防要走向IT化，只是2009年里諸多IT&IP的應(yīng)用進(jìn)一步走向成熟，IT不再是一個(gè)趨勢(shì)性的概念，而是實(shí)實(shí)在在的存在形式。用戶(hù)、工程集成商、系統(tǒng)商、廠商都在各個(gè)環(huán)節(jié)上推動(dòng)和體會(huì)著IT化安防的應(yīng)用模式，這種自源頭技術(shù)到產(chǎn)品功能形態(tài)，再到系統(tǒng)集成與項(xiàng)目管理應(yīng)用的發(fā)展勢(shì)頭，正在改變著安防與安防企業(yè)，還在改變著安防人，還改變安防的思維方式。

　　2009年諸多企業(yè)單品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率出現(xiàn)較大下滑?？梢钥隙ǎ还苁裁辞闆r下，安防企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)都會(huì)隨著行業(yè)歷史的發(fā)展而逐步下滑，但2009年是一個(gè)例外，銷(xiāo)售利潤(rùn)率下滑幅度大于往年是最典型的表現(xiàn)，包括達(dá)成業(yè)績(jī)的商務(wù)條件變化較大，這是由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，用戶(hù)項(xiàng)目的預(yù)算收縮，以及企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度加大造成的。在這樣的情況下，導(dǎo)致不少小型廠商以及貿(mào)易商無(wú)法支撐過(guò)去，先后有不少退出了市場(chǎng)或選擇了冬眠。這些退出企業(yè)的客戶(hù)群體轉(zhuǎn)向了有能力承受市場(chǎng)環(huán)境的企業(yè)，因此少數(shù)企業(yè)不但業(yè)績(jī)沒(méi)有下滑，反而業(yè)績(jī)量和客戶(hù)數(shù)量在增長(zhǎng)，但這種增長(zhǎng)與往年那種帶普遍性的增長(zhǎng)在本質(zhì)上完全不一樣。所以，有工程商朋友說(shuō)：現(xiàn)在的安防業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)太激烈，往往是沒(méi)有分享到高速擴(kuò)張的用戶(hù)群體帶來(lái)的利潤(rùn)，卻要為高速擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)群體帶來(lái)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)買(mǎi)單!

　　2009年產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額開(kāi)始向集中方向發(fā)展。在原本產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)逐步走向集中的過(guò)程中，突然添加一個(gè)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的外在因素推動(dòng)，加快了缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)的退出速度，這使得強(qiáng)者逐步更強(qiáng)，弱者逐步更弱，使得產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的份額集中度進(jìn)一步提高，這一點(diǎn)是2009年的一個(gè)潛在看點(diǎn)，并有可能在以后的時(shí)間里進(jìn)一步加強(qiáng)。但是，安防應(yīng)用的特征以及項(xiàng)目操作的中國(guó)獨(dú)特現(xiàn)象，會(huì)在一定程度上阻擋市場(chǎng)走向集中的速度，并且維持在一定的界線(xiàn)上。

　　企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素在改變。在2009年里成功的相關(guān)企業(yè)，是因?yàn)檫@類(lèi)企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用、集成，以及企業(yè)管理，營(yíng)銷(xiāo)策略，市場(chǎng)規(guī)劃，團(tuán)隊(duì)能力等方面有扎實(shí)的基本功，所以才在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的年份里應(yīng)對(duì)有方，表現(xiàn)較優(yōu)。這就再次為安防企業(yè)的管理者提出了一個(gè)深刻的話(huà)題：未來(lái)安防企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，是綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，而不是單一元素的競(jìng)爭(zhēng)，也不是老套路的競(jìng)爭(zhēng)。在這種競(jìng)爭(zhēng)新環(huán)境下，有多少安防企業(yè)具備這樣的能力呢?如果不具備完全的實(shí)力，如何選擇和發(fā)展差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)呢?或者說(shuō)安防行業(yè)中到底有多少家公司走向了真正的企業(yè)發(fā)展道路呢?就像天地偉業(yè)總裁戴林所說(shuō)的一樣：安防行業(yè)中的企業(yè)發(fā)展有三個(gè)階段：第一階段是產(chǎn)品銷(xiāo)售公司的階段，有的企業(yè)可能業(yè)績(jī)會(huì)快速的成長(zhǎng)上量，但綜合成長(zhǎng)狀態(tài)不佳;第二階段是企業(yè)階段，這表示企業(yè)內(nèi)部無(wú)論在制造、營(yíng)銷(xiāo)、管理等方面都有體系化的流程與架構(gòu)，基于這些綜合體系可以形成企業(yè)較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力;第三階段是資本階段，通過(guò)資本運(yùn)作，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。參照戴林這種分析，行業(yè)中的企業(yè)可以真正的來(lái)分析一下自己處于哪個(gè)階段。

　　2010年：“虎”氣的虎年?

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)安防市場(chǎng)的影響還有多遠(yuǎn)?這個(gè)話(huà)題整個(gè)產(chǎn)業(yè)都在思考，在08、09兩個(gè)年頭如過(guò)山車(chē)般的經(jīng)歷之后，中國(guó)安防市場(chǎng)的走向如何?是不是隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)那些GDP、CPI、PPI的數(shù)據(jù)回暖而回暖呢?還是別有一番景象在其中?不同的企業(yè)和不同的經(jīng)理人，可能對(duì)2010年的市場(chǎng)走勢(shì)分析方法不一樣，結(jié)論也不一樣，因此企業(yè)發(fā)展的策略方向也不一樣。如果看準(zhǔn)了方向并整合好了企業(yè)資源，相信各家企業(yè)還是會(huì)有良好的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的，如果看錯(cuò)了方向，那就可能再次出現(xiàn)類(lèi)似2009的狀態(tài)。從個(gè)人觀點(diǎn)看，2010年的總體格局可能與2009年類(lèi)似，但細(xì)分環(huán)節(jié)上又有些差別，并且，從2009年中回過(guò)神來(lái)的一些核心企業(yè)可能反攻倒算的動(dòng)作會(huì)比較大，因此相關(guān)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步全面加劇。

　　誰(shuí)能擔(dān)當(dāng)中國(guó)IP高清監(jiān)控時(shí)代的領(lǐng)頭羊?現(xiàn)在安防監(jiān)控市場(chǎng)上的IP話(huà)題已經(jīng)不時(shí)髦了，要談就談IP高清與智能，但私下里，大家都會(huì)討論：誰(shuí)有可能成為真正的IP高清王者?這要企業(yè)有真正的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)和持續(xù)推動(dòng)的實(shí)力來(lái)逐步證明。因?yàn)?010年，大家都認(rèn)為IP市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)較大的成長(zhǎng)，IP高清也在高成長(zhǎng)的范圍內(nèi)，這些高成長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)相關(guān)躍躍欲試的企業(yè)提出的準(zhǔn)入門(mén)檻，可能不是每一家都能達(dá)到門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)的。至少在2010年里，因?yàn)槭袌?chǎng)的拉動(dòng)，會(huì)使起跑線(xiàn)上的IP高清硬件廠商以及系統(tǒng)解決方案商跨出原來(lái)基本并排站立的起跑線(xiàn)，并在馬拉松式的IP高清市場(chǎng)長(zhǎng)跑中排出一個(gè)初級(jí)階段的先后順序陣營(yíng)來(lái)。

　　相關(guān)視點(diǎn)：

　　安防行業(yè)龍頭?？低曔^(guò)會(huì) 浙江安防行業(yè)上市部落初見(jiàn)雛形

　　1月29日，安防領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊?？低曊竭^(guò)會(huì)。“海康威視的成功過(guò)會(huì)，我個(gè)人認(rèn)為對(duì)大華股份而言是個(gè)利好。大華與?？低曋g并不是簡(jiǎn)單的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，應(yīng)該用‘競(jìng)合來(lái)形容更加恰當(dāng)”，在接受浙商網(wǎng)采訪時(shí)，大華股份董秘吳堅(jiān)如是說(shuō)。

　　業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，繼大立科技、大華股份之后，?？低暤某晒^(guò)會(huì)，浙江安防行業(yè)的上市部落初見(jiàn)雛形。

　　中國(guó)資本市場(chǎng)上的安防集團(tuán)軍。隨著創(chuàng)業(yè)板的快速擴(kuò)容，相信2010年里可能還有十?dāng)?shù)家安防企業(yè)登上創(chuàng)業(yè)板。