2009年：不“牛”的牛年

　　2009年是相當(dāng)特殊的一年，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的余波猶在，世界經(jīng)濟(jì)還沒有恢復(fù)元氣。對安防企業(yè)來說，雖然有來年將會走出危機(jī)的利好預(yù)測，但是一年來眾多的企業(yè)依然非常的謹(jǐn)慎，從年初到年末一直處在緊張與憂慮，直到年末才稍微松口氣。經(jīng)歷了這一場經(jīng)濟(jì)危機(jī)的洗禮，也同時完成了一次真正的危機(jī)管理。對2009年的產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)的歷程進(jìn)行分析梳理，相信可以從中獲得不少有關(guān)企業(yè)經(jīng)營之道的思維來。

　　危機(jī)下也有市場

　　危機(jī)下也有市場，但這類市場并不是所有企業(yè)都能參與分享的，只有獨具慧眼的企業(yè)才能在紛亂渾濁中覓得它的影蹤。

　　根據(jù)聯(lián)華顧問機(jī)構(gòu)的分析數(shù)據(jù)顯示，從2009年全年度的情況來看，中國安防的行業(yè)整體市場仍然保持了細(xì)微的成長，但按門禁、報警、對講、監(jiān)控幾大狹義安防市場板塊來看，以監(jiān)控類市場成長比例最大(相對而言，也僅在個位數(shù)的成長水平)，其它板塊基本上狀態(tài)不佳。監(jiān)控板塊的市場仍然保持了成長，這與中國側(cè)重于CCTV安保應(yīng)用模式關(guān)系密切，并且由于各類政策、重大事件和治安防控的因素拉動，這些都對監(jiān)控板塊帶來了推動效應(yīng)。

　　從企業(yè)成長看，在廠商、渠道商、工程集成商各個群體中，下滑的不少，持平的也多，但成長的是少數(shù)，能保持高成長的更少。所以，有的企業(yè)在年度初期過于樂觀的預(yù)期了市場的剛性需求，結(jié)果指標(biāo)過高，企業(yè)自身的資源與年度的市場需求特征不匹配，結(jié)果指標(biāo)的完成效果不佳;有的企業(yè)則在年度初策略比較謹(jǐn)慎，各種應(yīng)對得法，在市場上有良好的表現(xiàn);還有的企業(yè)比較粗放，但由于企業(yè)經(jīng)營的方向與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征剛好對接上了，也獲得了比較好的成長和收益。表面上看，相關(guān)表現(xiàn)良好的企業(yè)都沒有特別顯著的大動作來應(yīng)對2009年，但從過去的三年，甚至是十?dāng)?shù)年間，這些無論國際品牌還是本土品牌的廠商，或工程集成商，它們一直在自己所擅長的領(lǐng)域積累了許多有關(guān)品牌、研發(fā)、技術(shù)、營銷、渠道、應(yīng)用、施工、服務(wù)等方面的資源及項目。所以，這些企業(yè)在困難的年份里仍保持了少則3~10%(單系列產(chǎn)品企業(yè))，多則30~40%的成長(綜合類或系統(tǒng)類企業(yè))。

　　結(jié)果證明了危機(jī)中有危也有機(jī)的辯證法，但結(jié)果是“危”被多數(shù)企業(yè)遭遇了，“機(jī)”由少數(shù)企業(yè)抓住了，所以“危”與“機(jī)”并不是簡單的辯證法能夠解決的問題，需要企業(yè)的實力來支持。

　　行業(yè)應(yīng)用市場各有千秋：外行看是熱鬧，內(nèi)行看的門道

　　行業(yè)市場其實早就有企業(yè)在低調(diào)的操作，由于2009年年份特殊，且相關(guān)經(jīng)濟(jì)及行政政策對行業(yè)市場的細(xì)分影響比較獨特，再加上不少行業(yè)應(yīng)用市場對安防(或者叫視頻應(yīng)用及綜合安保管理系統(tǒng))的需求特征越來越呈現(xiàn)出行業(yè)化的特征，所以，行業(yè)應(yīng)用市場成為2009年里核心廠商和工程集成商低調(diào)的關(guān)注的方向。

　　要做行業(yè)市場，必須滿足行業(yè)化的需求，什么是行業(yè)應(yīng)用需求?照以往的理解，主要是在產(chǎn)品功能與細(xì)節(jié)上盡可能多的考慮到行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)場及用戶特殊要求的功能，但2009年里，越來越多的行業(yè)呈現(xiàn)出Total Solution的行業(yè)化需求特征，也即在產(chǎn)品硬件上滿足客戶的差異化和定制化需求之外，還得在系統(tǒng)方案和管理功能上做文章，這對相關(guān)廠商、系統(tǒng)應(yīng)用軟件商、聯(lián)網(wǎng)平臺商、工程集成商提出了更高層次的要求。換個角度說，這才是真正的行業(yè)化。

　　這種行業(yè)化的市場需求，在2009年里對相當(dāng)多的企業(yè)提出了深層次的要求，能不能滿足，在哪些行業(yè)板塊上能滿足，則是通過各類企業(yè)的實力來體現(xiàn)。因為行業(yè)市場的需求推動，拉動了相關(guān)以行業(yè)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及應(yīng)用為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)

　　高速成長。也因此，在2009年度的深圳展上，諸多企業(yè)都打出了行業(yè)化應(yīng)用解決方案的賣點，但誰家能真正解決用戶的需求，要靠實際應(yīng)用的效果來證明。就年度的情況來看，參與行業(yè)應(yīng)用解決方案的國際廠商有其品牌和已有的國際化

　　應(yīng)用經(jīng)驗優(yōu)勢;本土企業(yè)則有更細(xì)分化、定制化、快速響應(yīng)并貼近用戶的優(yōu)勢。但供應(yīng)商的分類，并不以單一的行業(yè)化特征區(qū)分，市場的需求也并不完全以行業(yè)化模式表現(xiàn)，所以有的企業(yè)仍然以硬件產(chǎn)品供應(yīng)商的角色占優(yōu)，有的企業(yè)仍然

　　處在簡單工程項目的施工商角色，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的細(xì)分市場不同，則行業(yè)化體現(xiàn)的深度也不同，因此目前各類企業(yè)都還能找到自己的核心業(yè)務(wù)坐標(biāo)和模式。

　　分類產(chǎn)品企業(yè)表現(xiàn)：有實力才是真正的優(yōu)勝者

　　由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響和政策影響，2009年度里不同產(chǎn)品板塊上本土企業(yè)與外企表現(xiàn)出了比較典型的差異性特征。在監(jiān)控板塊上，由于政策的導(dǎo)向性和中國市場的監(jiān)控側(cè)重應(yīng)用取向，推動了監(jiān)控市場的小幅成長。在前端攝像機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域，價格競爭和項目預(yù)算的收縮推動了一部分市場對國產(chǎn)中低端產(chǎn)品的需求，也導(dǎo)致了一些項目將快球產(chǎn)品改為了PTZ產(chǎn)品，并且由于企業(yè)間的競爭策略與資源沉淀的不同，一些本土快球企業(yè)市場份額出現(xiàn)了下滑，但新興的一些廠商反而獲得了快速的成長與較大的份額。另一方面，在部分高端行業(yè)市場上確實存在一定的剛性需求，這推動了相關(guān)外企在這些行業(yè)市場或項目上的較穩(wěn)定業(yè)績。所以，2009年監(jiān)控攝像機(jī)市場上的表現(xiàn)特征最為復(fù)雜，無論本土企業(yè)還是外企，在其群體內(nèi)部已出現(xiàn)了經(jīng)營水平的差異特征。在監(jiān)控的后端存儲、DVS、以及傳輸設(shè)備方面，本土企業(yè)一統(tǒng)市場的格局沒有改變。不過在聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用市場方面，在用戶需求推動下成長速度快，本土企業(yè)和外企都分享到了其中的成果。

　　在門禁、報警、對講幾類板塊上，由于經(jīng)濟(jì)影響，并且相關(guān)政策對這些板塊的拉動效應(yīng)小，因此整體上表現(xiàn)不佳，尤其中低端產(chǎn)品線受影響明顯。但在高端市場上，仍然存在剛性需求，因此少數(shù)定位高端市場并采用了較好策略的企業(yè)仍然有良好的表現(xiàn)。并且特殊的市場表現(xiàn)也在政策和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下體現(xiàn)出來，例如在宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策下，隨著地產(chǎn)業(yè)的獨特表現(xiàn)，在對講和報警產(chǎn)品環(huán)節(jié)上有一定回歸性的拉動，但表現(xiàn)比較短暫。同時，極少數(shù)本土對講小企業(yè)采用了比較獨特的市場鎖定和營銷策略，居然在2009年里也獲得了不錯的業(yè)績。

　　從2009年表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)群體分類看(主要從市場份額占比和綜合表現(xiàn)的角度)，各分類產(chǎn)品的監(jiān)控廠商表現(xiàn)優(yōu)異者居多，例如從前端往后端及系統(tǒng)類企業(yè)形態(tài)上細(xì)分有Samsung elec、Panasonic、SONY、Pelco、BOSCH、Axis、Infinova、亞安、金三立、?？低?、大華、漢邦、朗馳、H3C、中興力維、科達(dá)、互信互通、烽火、天地偉業(yè)、TAMRON、FUJINON等等。門禁類廠商如DDS、Axiom、門吉利等;報警廠商如Honeywell、BOSCH、豪恩、叢文等;對講類廠商如安居寶、福建冠林、振威等。還有諸多的專注于系統(tǒng)應(yīng)用的軟件商，如中盛益華、文安、可視通、天視、三泰、索貝等。與此同時，各行業(yè)、各地區(qū)少數(shù)工程集成商也有優(yōu)異的表現(xiàn)。

　　2009安防產(chǎn)業(yè)的典型現(xiàn)象

　　IT是安防的終極發(fā)展方向。這個觀點已經(jīng)不是2009年的最新話題，自從IP攝像機(jī)出現(xiàn)以來(包括IP高清)，就預(yù)示著安防要走向IT化，只是2009年里諸多IT&IP的應(yīng)用進(jìn)一步走向成熟，IT不再是一個趨勢性的概念，而是實實在在的存在形式。用戶、工程集成商、系統(tǒng)商、廠商都在各個環(huán)節(jié)上推動和體會著IT化安防的應(yīng)用模式，這種自源頭技術(shù)到產(chǎn)品功能形態(tài)，再到系統(tǒng)集成與項目管理應(yīng)用的發(fā)展勢頭，正在改變著安防與安防企業(yè)，還在改變著安防人，還改變安防的思維方式。

　　2009年諸多企業(yè)單品經(jīng)營利潤率出現(xiàn)較大下滑?？梢钥隙ǎ还苁裁辞闆r下，安防企業(yè)的經(jīng)營利潤都會隨著行業(yè)歷史的發(fā)展而逐步下滑，但2009年是一個例外，銷售利潤率下滑幅度大于往年是最典型的表現(xiàn)，包括達(dá)成業(yè)績的商務(wù)條件變化較大，這是由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，用戶項目的預(yù)算收縮，以及企業(yè)間競爭的激烈程度加大造成的。在這樣的情況下，導(dǎo)致不少小型廠商以及貿(mào)易商無法支撐過去，先后有不少退出了市場或選擇了冬眠。這些退出企業(yè)的客戶群體轉(zhuǎn)向了有能力承受市場環(huán)境的企業(yè)，因此少數(shù)企業(yè)不但業(yè)績沒有下滑，反而業(yè)績量和客戶數(shù)量在增長，但這種增長與往年那種帶普遍性的增長在本質(zhì)上完全不一樣。所以，有工程商朋友說：現(xiàn)在的安防業(yè)務(wù)，競爭太激烈，往往是沒有分享到高速擴(kuò)張的用戶群體帶來的利潤，卻要為高速擴(kuò)張的競爭群體帶來的殘酷競爭買單!

　　2009年產(chǎn)業(yè)市場份額開始向集中方向發(fā)展。在原本產(chǎn)業(yè)市場逐步走向集中的過程中，突然添加一個經(jīng)濟(jì)危機(jī)的外在因素推動，加快了缺乏競爭力的企業(yè)的退出速度，這使得強(qiáng)者逐步更強(qiáng)，弱者逐步更弱，使得產(chǎn)業(yè)市場的份額集中度進(jìn)一步提高，這一點是2009年的一個潛在看點，并有可能在以后的時間里進(jìn)一步加強(qiáng)。但是，安防應(yīng)用的特征以及項目操作的中國獨特現(xiàn)象，會在一定程度上阻擋市場走向集中的速度，并且維持在一定的界線上。

　　企業(yè)競爭的核心要素在改變。在2009年里成功的相關(guān)企業(yè)，是因為這類企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用、集成，以及企業(yè)管理，營銷策略，市場規(guī)劃，團(tuán)隊能力等方面有扎實的基本功，所以才在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的年份里應(yīng)對有方，表現(xiàn)較優(yōu)。這就再次為安防企業(yè)的管理者提出了一個深刻的話題：未來安防企業(yè)間的競爭，是綜合實力的競爭，而不是單一元素的競爭，也不是老套路的競爭。在這種競爭新環(huán)境下，有多少安防企業(yè)具備這樣的能力呢?如果不具備完全的實力，如何選擇和發(fā)展差異化競爭優(yōu)勢呢?或者說安防行業(yè)中到底有多少家公司走向了真正的企業(yè)發(fā)展道路呢?就像天地偉業(yè)總裁戴林所說的一樣：安防行業(yè)中的企業(yè)發(fā)展有三個階段：第一階段是產(chǎn)品銷售公司的階段，有的企業(yè)可能業(yè)績會快速的成長上量，但綜合成長狀態(tài)不佳;第二階段是企業(yè)階段，這表示企業(yè)內(nèi)部無論在制造、營銷、管理等方面都有體系化的流程與架構(gòu)，基于這些綜合體系可以形成企業(yè)較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力;第三階段是資本階段，通過資本運(yùn)作，推動企業(yè)實現(xiàn)跨越式的發(fā)展，并推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。參照戴林這種分析，行業(yè)中的企業(yè)可以真正的來分析一下自己處于哪個階段。

　　2010年：“虎”氣的虎年?

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)對安防市場的影響還有多遠(yuǎn)?這個話題整個產(chǎn)業(yè)都在思考，在08、09兩個年頭如過山車般的經(jīng)歷之后，中國安防市場的走向如何?是不是隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)那些GDP、CPI、PPI的數(shù)據(jù)回暖而回暖呢?還是別有一番景象在其中?不同的企業(yè)和不同的經(jīng)理人，可能對2010年的市場走勢分析方法不一樣，結(jié)論也不一樣，因此企業(yè)發(fā)展的策略方向也不一樣。如果看準(zhǔn)了方向并整合好了企業(yè)資源，相信各家企業(yè)還是會有良好的業(yè)績成長的，如果看錯了方向，那就可能再次出現(xiàn)類似2009的狀態(tài)。從個人觀點看，2010年的總體格局可能與2009年類似，但細(xì)分環(huán)節(jié)上又有些差別，并且，從2009年中回過神來的一些核心企業(yè)可能反攻倒算的動作會比較大，因此相關(guān)企業(yè)間的競爭會進(jìn)一步全面加劇。

　　誰能擔(dān)當(dāng)中國IP高清監(jiān)控時代的領(lǐng)頭羊?現(xiàn)在安防監(jiān)控市場上的IP話題已經(jīng)不時髦了，要談就談IP高清與智能，但私下里，大家都會討論：誰有可能成為真正的IP高清王者?這要企業(yè)有真正的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)和持續(xù)推動的實力來逐步證明。因為2010年，大家都認(rèn)為IP市場會出現(xiàn)較大的成長，IP高清也在高成長的范圍內(nèi)，這些高成長的細(xì)分市場對相關(guān)躍躍欲試的企業(yè)提出的準(zhǔn)入門檻，可能不是每一家都能達(dá)到門檻標(biāo)準(zhǔn)的。至少在2010年里，因為市場的拉動，會使起跑線上的IP高清硬件廠商以及系統(tǒng)解決方案商跨出原來基本并排站立的起跑線，并在馬拉松式的IP高清市場長跑中排出一個初級階段的先后順序陣營來。

　　相關(guān)視點：

　　安防行業(yè)龍頭?？低曔^會 浙江安防行業(yè)上市部落初見雛形

　　1月29日，安防領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊?？低曊竭^會。“海康威視的成功過會，我個人認(rèn)為對大華股份而言是個利好。大華與?？低曋g并不是簡單的競爭關(guān)系，應(yīng)該用‘競合來形容更加恰當(dāng)”，在接受浙商網(wǎng)采訪時，大華股份董秘吳堅如是說。

　　業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，繼大立科技、大華股份之后，?？低暤某晒^會，浙江安防行業(yè)的上市部落初見雛形。

　　中國資本市場上的安防集團(tuán)軍。隨著創(chuàng)業(yè)板的快速擴(kuò)容，相信2010年里可能還有十?dāng)?shù)家安防企業(yè)登上創(chuàng)業(yè)板。