布局新能源汽車租賃及充電樁運營,主業(yè)再謀轉型。公司控股子公司佑賽科技不金璽實業(yè)、金璽投資共同出資設立龍璽新能源科技(佑賽科技持股占比65%),依靠自主研發(fā)的充電樁技術,發(fā)力新能源充電樁的租賃、運營及推廣。我們認為公司傳統(tǒng)業(yè)務后續(xù)仍將積極探索新能源領域機會,從傳統(tǒng)的設備制造商向新能源領域運營商和服務商轉型。
運營布局多點開花。2015年,中電興發(fā)實現的凈利潤為1.29億元,扣非后實現凈利潤1.27億元,超出業(yè)績對賭承諾(1.15億)1234萬元。作為國內稀缺的具備“云管端”一體化能力的系統(tǒng)解決方案提供商,中電興發(fā)構建完成包括上游產品及軟件平臺、下游解決方案及運營的智慧平安城市及安防反恐全產業(yè)鏈布局。尤其在運營方面,已經打造六盤水天網工程運營典范,紅河智慧旅游一期工程建設也已全面展開,智慧平安城市運營布局多點開花。
“一體兩翼”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。中電興發(fā)積極落實“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略——“一體”即一體化解決方案,“兩翼”即前端感知產品和無人機及機器人產品。公司無人機產品具備結構設計安全、信號傳輸加密、續(xù)航能力強等特點,主要面向國土、軍用和警用等與用市場;反恐排爆機器人中標國家某單位采購項目(16臺,金額608萬元),這是中國反恐排爆機器人產品第一個成規(guī)模的也是迄今為止最大的一個訂單,各類業(yè)務推進順利。
“強烈推薦”評級。預測公司2016~2018年EPS分別為0.35/0.49/0.61元,考慮到公司是智慧平安城市建設領域的競爭優(yōu)勢,給予公司未來6-12個月目標價20元,對應2015-2017年PE分別為57/41/33倍,強烈推薦評級。
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