我國無人駕駛汽車已經(jīng)過多年的摸索，目前仍處于探索期。緊隨2011年一汽無人駕駛車路事件之后，各參與方紛紛在無人駕駛領(lǐng)域展開布局，加大技術(shù)研發(fā)投入，試圖在無人駕駛市場搶先占據(jù)一席之地。預(yù)計將在2020年以后市場將會進(jìn)入啟動期。

　　1、無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析

　?、艧o人駕駛是智能汽車發(fā)展的最高形態(tài)

　　根據(jù)美國NHTSA公布的劃分標(biāo)準(zhǔn)，智能汽車可以分為4個級別(不包含L0的完全無自動駕駛功能)。

　　L0(不具備自動駕駛)：完全不具備自動駕駛功能，僅具備普通預(yù)警類功能。

　　L1(特定功能自動駕駛)：1個或多個功能能夠?qū)崿F(xiàn)自動化，且各項功能之間能夠獨立工作。

　　L2(組合功能自動駕駛)：組合功能實現(xiàn)自動化，且能夠?qū)崿F(xiàn)功能協(xié)同、融合。

　　L3(受控的自動駕駛)：限定環(huán)境下可以實現(xiàn)無人駕駛，判斷是否恢復(fù)駕駛者自主操作模式。

　　L4(完全無人駕駛)：在任意環(huán)境下實現(xiàn)完全無人駕駛。

　　完全無人駕駛是汽車自動化、智能化程度最高的級別。但目前仍處于路測階段，距離商用還有較長一段時間。

　　⑵無人駕駛形成兩條發(fā)展路徑——ADAS和人工智能

　　目前無人駕駛的發(fā)展已經(jīng)形成以ADAS和人工智能切入的兩條發(fā)展路徑。

　　路徑一：以傳統(tǒng)車廠為代表，如上汽集團(tuán)、長安汽車等。

　　通過不斷完善和發(fā)展ADAS功能和技術(shù)，逐步提高汽車的自動化、智能化程度來不斷向完全無人駕駛發(fā)展。 發(fā)展的根本目的是緩解司機(jī)駕駛壓力，改善司機(jī)的駕駛體驗。 主機(jī)廠具備豐富的整車制造經(jīng)驗，完善的配套服務(wù)體系。 核心技術(shù)是ADAS的各項自動控制系統(tǒng)，在汽車的行駛決策過程中，更多的是由人對周邊的狀況做出判斷，并采取執(zhí)行措施，機(jī)器決策僅起到輔助作用。

　　路徑二：以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表，如百度、谷歌等。

　　通過提高移動式機(jī)器人深度學(xué)習(xí)能力和自主決策能力來完成無人駕駛汽車的各項任務(wù)。 發(fā)展的根本目的是以計算機(jī)來控制汽車，徹底取代人工駕駛。 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，成熟的算法和云服務(wù)平臺，能夠通過人工智能技術(shù)不斷提高機(jī)器的“駕駛經(jīng)驗”，從而對行駛路況進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷，降低人為因素干擾帶來的事故率。 核心技術(shù)是人工智能技術(shù)，在汽車的行駛決策過程中，完全由機(jī)器對周邊狀況進(jìn)行決策并控制執(zhí)行，人工智能完全控制汽車的所有駕駛決策。

　?、侵袊鵁o人駕駛市場仍處于探索期

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，我國無人駕駛汽車已經(jīng)過多年的摸索，目前仍處于探索期。緊隨2011年一汽無人駕駛車路事件之后，各參與方紛紛在無人駕駛領(lǐng)域展開布局，加大技術(shù)研發(fā)投入，試圖在無人駕駛市場搶先占據(jù)一席之地。預(yù)計將在2020年以后市場將會進(jìn)入啟動期。

　　探索期內(nèi)已經(jīng)展開的一系列重要事件：

　　1992年：國防科技大學(xué)成功研制出中國第一輛真正意義上的無人駕駛汽車，標(biāo)志著中國無人駕駛行業(yè)正式起步并進(jìn)入探索期，無人駕駛的技術(shù)研發(fā)正式啟動。

　　2005年：上海交通大學(xué)成功研制首輛城市無人駕駛汽車。

　　2011年：一汽紅旗HQ3無人駕駛車進(jìn)行了從長沙至武漢286公里的路測。

　　2014年：百度和寶馬簽署戰(zhàn)略協(xié)議，雙方將在無人駕駛領(lǐng)域展開合作，此后各汽車廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司加大研發(fā)投入，無人駕駛的技術(shù)將快速發(fā)展。

　　2015年12月：百度無人駕駛汽車完成北京開放高速路的自動駕駛測試。

　　2016年4月：長安汽車成功完成2000公里超級無人駕駛測試，從重慶途徑西安、鄭州，最終抵達(dá)北京。

　　2016年6月：工信部批準(zhǔn)的國內(nèi)首個“國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)試點示范區(qū)”封閉測試區(qū)正式開園運營。

　　2、無人駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜分析

　?、胖袊鵁o人駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜

　　無人駕駛是在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上融入了智能化、自動化、電動化以及互聯(lián)網(wǎng)化等技術(shù)的綜合性產(chǎn)業(yè)。

　　從產(chǎn)業(yè)圖譜角度來看，無人駕駛產(chǎn)業(yè)包含硬件和軟件兩大部分：硬件分為整車和智能零部件兩部分;軟件分為技術(shù)和內(nèi)容兩部分。

　　深度學(xué)習(xí)算法、云服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)平臺、人機(jī)交互等是人工智能的核心技術(shù)，也是實現(xiàn)無人駕駛的核心技術(shù)。地圖導(dǎo)航系統(tǒng)是無人駕駛發(fā)展的前提，能夠增加無人駕駛汽車對外部地理位置信息的完整度。娛樂通信生活服務(wù)內(nèi)容則能夠大大豐富無人駕駛的汽車生活，滿足消費者娛樂、社交、辦公等的需求。

　　智能硬件是實現(xiàn)無人駕駛的基礎(chǔ)。通過智能感知設(shè)備對周邊環(huán)境進(jìn)行信息采集，由植入深度學(xué)習(xí)算法的芯片處理器進(jìn)行決策分析，并通過控制執(zhí)行設(shè)備對芯片處理器做出的決策進(jìn)行執(zhí)行。人機(jī)交互設(shè)備屬于汽車內(nèi)部的信息采集設(shè)備，通過交互設(shè)備接收消費者的指令，并提供導(dǎo)航和車內(nèi)娛樂等服務(wù)。

　?、浦悄芰闩浼峁┓疥P(guān)鍵成功要素

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　感知層面：擴(kuò)大感知范圍，提高信息采集精確度

　　決策層面：加大研發(fā)投入力度，掌握核心芯片技術(shù)

　　執(zhí)行層面：加快響應(yīng)速度，提高運行穩(wěn)定性

　?、菬o人駕駛汽車智能零配件圖示

　　一輛完全無人駕駛汽車通常需要配置的主要智能零配件包括：激光雷達(dá)、超聲波傳感器、測距傳感器、GPS定位裝置、前視攝像頭、毫米波雷達(dá)以及(內(nèi)置)計算機(jī)系統(tǒng)(擔(dān)任系統(tǒng)平臺)等。

　　⑷智能零配件是實現(xiàn)無人駕駛的硬件基礎(chǔ)

　　汽車高級輔助駕駛系統(tǒng)通常包括導(dǎo)航與實時交通系統(tǒng)TMC，電子警察系統(tǒng)ISA 、車聯(lián)網(wǎng)、自適應(yīng)巡航ACC、車道偏移報警系統(tǒng)LDWS、車道保持系統(tǒng)、碰撞避免或預(yù)碰撞系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、自適應(yīng)燈光控制、行人保護(hù)系統(tǒng)、自動泊車系統(tǒng)、交通標(biāo)志識別、盲點探測 ，駕駛員疲勞探測、下坡控制系統(tǒng)和電動汽車報警系統(tǒng)。

　　智能零配件是ADAS功能的載體，通過多個智能零配件的組合實現(xiàn)ADAS的輔助駕駛功能。

　　ADAS是無人駕駛的基礎(chǔ)模塊，實現(xiàn)無人駕駛需要多套ADAS的協(xié)同工作。

　　智能零配件是實現(xiàn)完全無人駕駛的硬件基礎(chǔ)。

　　⑸國內(nèi)智能零部件提供方現(xiàn)狀

　?、收囂峁┓疥P(guān)鍵成功要素

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　傳統(tǒng)車廠：提高創(chuàng)新能力，進(jìn)行商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

　　互聯(lián)網(wǎng)/科技公司：提高整車生產(chǎn)制造經(jīng)驗，增加資金來源、降低成本

　?、嘶ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)掀起造車熱潮，整車供應(yīng)格局有望被打破

　　近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛進(jìn)入造車領(lǐng)域，未來有望推出自動化、智能化程度更高的整車產(chǎn)品，整車供應(yīng)市場格局將有可能被打破。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)品逐步推向市場，計算機(jī)對汽車的控制程度的不斷提高，將促進(jìn)無人駕駛行業(yè)的發(fā)展，提高消費者對無人駕駛汽車的認(rèn)知。

　　出于傳統(tǒng)車廠多年來的壟斷地位以及整車研發(fā)制造經(jīng)驗，仍將在較長時間內(nèi)保持主導(dǎo)地位。

　?、碳夹g(shù)提供方關(guān)鍵成功要素

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　深度學(xué)習(xí)算法：獲取更全更多的學(xué)習(xí)樣本、優(yōu)化算法模型

　　云服務(wù)平臺：增強數(shù)據(jù)安全性保障、提高非結(jié)構(gòu)化及海量數(shù)據(jù)的存儲能力和響應(yīng)速度

　　車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)：需要國家政策支撐，全面構(gòu)建頂層設(shè)計

　　系統(tǒng)平臺：提高新事物的響應(yīng)速度、增強功能性和數(shù)據(jù)安全、提高啟動速度

　　人機(jī)交互技術(shù)：獲取更全更多的學(xué)習(xí)樣本，優(yōu)化算法模型

　　⑼深度學(xué)習(xí)算法和云服務(wù)加速無人駕駛技術(shù)提升

　　深度學(xué)習(xí)是人工智能的一門學(xué)科，指通過外部信息采集，利用算法模型模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，讓機(jī)器不斷自我學(xué)習(xí)。

　　云服務(wù)平臺使得無人駕駛汽車在不同場景下的路測學(xué)習(xí)所得的知識能夠有效地進(jìn)行復(fù)制和分享，一臺無人駕駛汽車所學(xué)的知識能快速被其他所有無人車所掌握。

　　深度學(xué)習(xí)算法和云服務(wù)技術(shù)的結(jié)合，能夠大幅推動無人駕駛技術(shù)的進(jìn)步，有效縮短路測時間。

　　同時駕駛經(jīng)驗數(shù)據(jù)的豐富和完善能夠有效提高無人駕駛汽車的安全性。

　?、蜼2X的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)促進(jìn)無人駕駛技術(shù)的不斷完善

　　硬件：GPS、RFID、傳感器、攝像頭

　　技術(shù)：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)

　　效果：車輛與更多外界物體相連接，通過各項硬件裝置和技術(shù)手段，實現(xiàn)汽車與外界的實時互動，提高行駛安全性，增加便捷性

　?、先藱C(jī)交互技術(shù)讓人車交流更簡單自然

　　人機(jī)交互技術(shù)是指將以手勢、聲音、表情等方式傳達(dá)出的指令信息轉(zhuǎn)化為機(jī)器語言，以便完成指令任務(wù)的一項技術(shù)。

　　無人駕駛時代，人們希望通過更為簡單的語音或肢體動作進(jìn)行信息交流和指令傳達(dá)，人機(jī)交互技術(shù)的不斷發(fā)展，將推動“汽車即是服務(wù)”理念的快速實現(xiàn)。

　　⑿內(nèi)容提供方關(guān)鍵成功要素

　　Analysys易觀分析認(rèn)為，智能零配件提供方的關(guān)鍵成功要素為：

　　地圖導(dǎo)航系統(tǒng)：完善高精度地圖、實時更新地圖內(nèi)容

　　娛樂通信生活服務(wù)：開發(fā)基于LBS技術(shù)的深度服務(wù)，完善配套移動支付方式

　　⒀高精度地圖可降低無人駕駛汽車隊硬件的依賴

　　高精度地圖是無人駕駛汽車發(fā)展的基礎(chǔ)，實時更新的高精度地圖能夠提高信息完備性，有利于精準(zhǔn)決策。

　　在特殊氣候條件下，傳感器采集周邊實時路況信息的功能可能受到影響，地圖導(dǎo)航精度越高，保障性越強。

　　無人駕駛時代，高精度地圖供應(yīng)商的地位將得到顯著提升。

　　受法規(guī)等限制，高精度地圖是國內(nèi)無人駕駛受益確定性最高的環(huán)節(jié)。

　?、彝ㄐ欧?wù)完善汽車知識結(jié)構(gòu)，豐富汽車生活

　　無人駕駛時代，汽車將由“軟件+硬件”組成向“軟件+硬件+內(nèi)容”組成的方向發(fā)展，未來內(nèi)容提供商將會給消費者帶來更加豐富的汽車生活。

　　3、無人駕駛典型企業(yè)及發(fā)展趨勢分析

　　⑴谷歌無人駕駛汽車及結(jié)構(gòu)圖

　　谷歌無人駕駛汽車主要結(jié)構(gòu)包括硬件(包括整車和智能零配件)和軟件(技術(shù)和內(nèi)容)兩大部分。

　　谷歌無人駕駛汽車的整車主要有兩批，一批是改裝的豐田車，一批是自主研發(fā)設(shè)計的無剎車方向盤的小車。

　　谷歌無人駕駛汽車智能零部件中以車頂?shù)?4束激光雷達(dá)最為典型，由于探測范圍廣、精度高成為所有零部件中價格最高的一個配置，售價高達(dá)7萬美元。高精度設(shè)備的成本高昂成為制約無人駕駛行業(yè)發(fā)展的一大因素。

　　一方面谷歌在人工智能方面已經(jīng)做了較長時間的研發(fā)積淀也取得了較為領(lǐng)先的地位，成為推動無人駕駛快速發(fā)展的核心動力，另一方面，以google earth為基礎(chǔ)的高精度地圖導(dǎo)航系統(tǒng)和各項娛樂通信生活服務(wù)，為無人駕駛汽車提供了大量的學(xué)習(xí)樣本也豐富了無人駕駛的汽車生活。

　?、乒雀锜o人駕駛研發(fā)進(jìn)程

　　谷歌自主進(jìn)行車身設(shè)計和軟件系統(tǒng)等的研發(fā)，在無人駕駛行業(yè)取得了一定的成績。

　　但目前谷歌無人駕駛?cè)匀幻媾R汽車視覺能力有待提高、樣本容量有待擴(kuò)充、研發(fā)投入成本過高以及法律法規(guī)不健全等諸多難題，真正實現(xiàn)大規(guī)模的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈各方以及政府層面展開合作，共同努力。

　?、侵袊鵁o人駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　無人駕駛商業(yè)化進(jìn)程不斷深入，將大規(guī)模取代傳統(tǒng)司機(jī)的職位。

　　無人駕駛免受人為因素的影響，有助于降低交通事故發(fā)生頻率。

　　無人駕駛對云服務(wù)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)提出更高要求，大數(shù)據(jù)將成為推動企業(yè)發(fā)展的新能源。

　　無人駕駛行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)共享經(jīng)濟(jì)的快速實現(xiàn)。