Bite Investments與并購(gòu)市場(chǎng)資訊（Mergermarket）聯(lián)合發(fā)布了一份報(bào)告并得出結(jié)論稱，提升數(shù)據(jù)管理能力和運(yùn)營(yíng)效率是眾多投資公司實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的主要驅(qū)動(dòng)力。這份題為《數(shù)字化革命：展望2022年及以后的私募投資》（The Tech's Factor: The digitalization of private markets in 2022 and beyond）的報(bào)告揭示了數(shù)字化將如何塑造私募投資行業(yè)，基金管理公司將如何采用這種技術(shù)并用于什么目的，以及公司規(guī)模將如何成為速度、成功和滿意度的決定因素。

　　該報(bào)告就私募市場(chǎng)數(shù)字化的主題，對(duì)美國(guó)中型市場(chǎng)、精品基金和資產(chǎn)管理公司的眾多高管進(jìn)行了調(diào)查。此項(xiàng)研究顯示，在數(shù)字化應(yīng)用方面，保持領(lǐng)先地位至關(guān)重要。90%資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)10億美元的公司認(rèn)為，在技術(shù)能力方面保持領(lǐng)先地位是組織的首要任務(wù)。

　　Bite Investments首席執(zhí)行官William Rudebeck表示：“投資者可以說(shuō)是私募資本生態(tài)系統(tǒng)中最重要的部分。因此，滿足他們的期望和需求是另類資產(chǎn)管理公司的絕對(duì)優(yōu)先事項(xiàng)，需要采用數(shù)字化來(lái)幫助引導(dǎo)這類客戶?！?/p>

　　并購(gòu)市場(chǎng)資訊歐洲、中東及非洲總編輯John West表示：“行業(yè)對(duì)數(shù)字業(yè)務(wù)增長(zhǎng)寄予厚望。我們發(fā)現(xiàn)，眾多大型企業(yè)在采用數(shù)字化技術(shù)以及如何將數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用到其價(jià)值鏈方面走得更遠(yuǎn)。這意味著小型公司仍然可以利用同行中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

　　Rudebeck補(bǔ)充道：“疫情是私募資本行業(yè)采用數(shù)字化技術(shù)的催化劑。但無(wú)論新冠疫情如何發(fā)展，這種變化所帶來(lái)的實(shí)際益處將繼續(xù)存在。我們不會(huì)回到過(guò)去的經(jīng)營(yíng)方式?！?/p>

　　該報(bào)告展望了私募市場(chǎng)行業(yè)的數(shù)字化未來(lái)，主要研究結(jié)果包括：

　　提升數(shù)字化的外部投資預(yù)計(jì)將增加。超過(guò)四分之三（80%）的大型企業(yè)預(yù)計(jì)將進(jìn)行100萬(wàn)美元以上的外部投資（如面向顧問(wèn)公司和服務(wù)提供商投資），33%的大型企業(yè)則預(yù)計(jì)將進(jìn)行500萬(wàn)美元至1000萬(wàn)美元的投資。資產(chǎn)管理規(guī)模不足10億美元的小型公司預(yù)計(jì)將相應(yīng)減少外部數(shù)字化項(xiàng)目的投資。

　　投資組合/基金管理分析和投資者建檔都是公司排名第一的數(shù)字化優(yōu)先事項(xiàng)。大型企業(yè)認(rèn)為，數(shù)字化投資將改善投資者的引導(dǎo)、關(guān)系管理和溝通效率，而小型公司則將盡職調(diào)查列為數(shù)字化的首要業(yè)務(wù)功能。

　　未來(lái)十年，云技術(shù)/軟件即服務(wù)（SaaS）將對(duì)私募股權(quán)公司的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生最大影響。鑒于這一原因，增加對(duì)云技術(shù)/SaaS解決方案的投資被認(rèn)為是改善運(yùn)營(yíng)的必要措施。大多數(shù)公司都預(yù)計(jì)將在他們已經(jīng)取得進(jìn)展和投資的各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展進(jìn)一步投資， 其中包括云技術(shù)/SaaS解決方案（78%–80%）和社交媒體、移動(dòng)和協(xié)作數(shù)字技術(shù)（75%–83%）。 使用云技術(shù)/SaaS平臺(tái)的主要好處之一是提升運(yùn)營(yíng)效率。

　　第三方服務(wù)提供商可以提供多種多樣的服務(wù)。 不同規(guī)模的公司需要不同類型的服務(wù)和優(yōu)先級(jí)排序。例如，81%的大型企業(yè)使用專業(yè)第三方軟件服務(wù)提供商開(kāi)展盡職調(diào)查。然而，與大型企業(yè)相比，小型公司表示目前對(duì)于使用第三方進(jìn)行投資組合/基金管理、分析和投資者建檔等更感興趣。

　　提升運(yùn)營(yíng)效率將是數(shù)字化的一項(xiàng)最重要的長(zhǎng)期目標(biāo)。 提升管理投資組合的運(yùn)營(yíng)效率對(duì)私募基金的價(jià)值創(chuàng)造至關(guān)重要。受訪者最期望從其數(shù)字化升級(jí)中獲得長(zhǎng)期好處包括獲得更高質(zhì)量和數(shù)量的數(shù)據(jù)（占所有受訪者的78%）。沒(méi)有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，數(shù)字化項(xiàng)目很難取得成功。

　　Rudebeck總結(jié)道：“這些觀點(diǎn)再次證實(shí)，隨著數(shù)字化進(jìn)程加速，基金管理公司將必須適應(yīng)持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)。在Bite Investments，我們的使命是通過(guò)數(shù)字化和全新的前瞻性方略，為另類投資市場(chǎng)開(kāi)拓各種可能性，使眾多公司能夠配置自己的數(shù)字平臺(tái)，以改善現(xiàn)有和潛在投資者及有限合伙人的體驗(yàn)。”

　　調(diào)查方法：

　　2021年第四季度，Acuris Studios代表Bite Investments就私募市場(chǎng)數(shù)字化的主題，對(duì)美國(guó)中型市場(chǎng)、精品基金和資產(chǎn)管理公司的80名高管進(jìn)行了調(diào)查。40名受訪者來(lái)自資產(chǎn)管理規(guī)模在10億美元或以上的公司，其余40名則來(lái)自資產(chǎn)管理規(guī)模不足10億美元的公司。

　　請(qǐng)?jiān)诖颂幭螺d報(bào)告：https://www.biteinvestments.com/newsroom/Insights/white-paper--the-techs-factor-the-digitalization-of-private-markets-in-2022-and-beyond