一、經(jīng)營情況討論與分析

　　2022年公司聚焦光電影像傳感和智能控制兩大領域，持續(xù)推進光電產(chǎn)品業(yè)務的融合發(fā)展，繼續(xù)鞏固公司在智能控制和光學組件領域的業(yè)務優(yōu)勢。報告期內(nèi)，公司進一步提升管理水平，同時加大技術研發(fā)投入，加快新業(yè)務布局培育，積極拓展國際國內(nèi)市場，公司銷售收入繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。全年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入18.26億元，較2021年同期增長17.78%。公司光學和電子主營業(yè)務均保持較快增長，其中光學(002189)產(chǎn)品業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入9.37億元，占主營收入的51%，同比增長18.25%;控制器業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入6.57億元，占主營收入36%，同比增長14.74%。

　　受國際經(jīng)濟市場下行、市場競爭加劇、原材料價格上漲，以及公司上饒、杭州、蘇州等地工廠多次園區(qū)封閉運行管理等因素影響，報告期內(nèi)經(jīng)營成本上升，導致主要業(yè)務板塊毛利率有所下降，毛利率從去年同期的13%下降到報告期內(nèi)的12.07%。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)歸母凈利潤478.83萬元，較去年同期下降581.12萬元。歸母凈利潤下降除受毛利率下降因素影響較大外，公司還加大了研發(fā)投入和市場開拓，報告期內(nèi)公司研發(fā)費用和銷售費用較去年同期增加2,409.22萬元，同比增長23.12%。

　　二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

　　1、光學行業(yè)

　　光學元件的制造涉及光學、機械、電子和軟件等多個領域，屬于高度精密產(chǎn)品。隨著智能手機的爆發(fā)式發(fā)展和普及，智能手機用光學元件及鏡頭市場已成為整個光學領域市值最大、技術革新快且頻繁的領域，其次為安防監(jiān)控鏡頭、車載鏡頭、機器視覺鏡頭等。隨著技術的進步，車載攝像、智能家居方面的需求對攝像頭清晰度提出了更高要求，產(chǎn)品的升級迭代刺激了光學鏡頭和光學元件的需求，光學元件市場規(guī)模有望進一步擴大。

　　同時，隨著終端產(chǎn)品應用領域的不斷拓寬和深化，未來光學鏡頭設計和生產(chǎn)技術的重點是提高成像質量、增加功能并縮小體積。具體而言，光學鏡頭產(chǎn)品技術在不同的應用領域正呈現(xiàn)出不同的特點。如在數(shù)字安防領域，隨著視頻監(jiān)控技術應用范圍和場景的逐步擴展，以及其本身向高清化、網(wǎng)絡化、智能化方向的進一步延伸，鏡頭產(chǎn)品在小型輕量化、超高清、大倍率變焦、高可靠性、超大光圈、透霧、寬光譜、紅外夜視、光學防抖等技術水平方面的要求正日益突出。在車載領域，鏡頭產(chǎn)品在高可靠性、超廣角、小畸變、紅外夜視、防水防霧、玻塑混合等技術方面發(fā)展趨勢明顯。在無人機領域，鏡頭產(chǎn)品正在向小型輕量化、高清化、變焦等技術趨勢發(fā)展。在投影領域，鏡頭產(chǎn)品正向超短焦、超高清等技術方面發(fā)展。在電影領域，鏡頭產(chǎn)品正向全畫幅、超高清、寬銀幕變形等技術方向發(fā)展。應用領域需求的快速變化不斷地推動著光學鏡頭產(chǎn)品和技術的革新，也對光學鏡頭制造企業(yè)的綜合創(chuàng)新能力提出了更高的要求。能夠緊跟市場動態(tài)，針對不同應用場景進行深度開發(fā)，滿足市場及客戶需求的企業(yè)將獲得更大的競爭優(yōu)勢。

　　2、智能控制器行業(yè)

　　智能控制器行業(yè)是集合自動控制技術、溫控技術、微電子技術、電力電子技術、傳感技術、顯示與觸摸技術、通訊技術等多種技術于一體的技術密集型和知識密集型行業(yè)。智能控制器不能獨立于終端產(chǎn)品工作，而是作為核心及關鍵部件內(nèi)置于儀器、設備、裝置或系統(tǒng)中，起到“神經(jīng)中樞”及“大腦”的作用，是典型的嵌入式軟件產(chǎn)品。

　　隨著家電等終端行業(yè)集中度的提升，智能控制器應用場景更加復雜，智能控制功能更加豐富，智能控制器技術將加速迭代。小規(guī)模企業(yè)受到資源投入的局限，很難滿足市場變化，而規(guī)模以上企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢，可以實現(xiàn)優(yōu)先受益，由此導致未來行業(yè)集中度將不斷提高。

　　隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和社會消費升級，智能控制器產(chǎn)品在家用電器、電動工具、智能家居、汽車等領域的應用將不斷拓展和延伸。而醫(yī)療電子、機器人等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及傳感技術、通訊技術、互聯(lián)網(wǎng)技術、3C融合技術等相關產(chǎn)業(yè)技術的升級，同樣激發(fā)了對智能控制器產(chǎn)品的市場需求。

　　總體上，我國智能控制器產(chǎn)品市場需求目前正處于持續(xù)增長階段。

　　三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

　　1、光學產(chǎn)品業(yè)務

　　公司是一家擁有五十余年歷史的綜合光學元件及產(chǎn)品的生產(chǎn)商，近年來成為集研發(fā)、設計、制造一體化的精密加工、光學組件國內(nèi)重要供應商，主要產(chǎn)品包括光學組件、精密加工、光學儀器等。光學組件主要用于安防視頻監(jiān)控、車載、紅外及機器視覺等領域;精密加工包括金屬結構件精密加工和光學鏡片精加工,主要用于照相機、投影機、車載等領域;光學儀器主要產(chǎn)品為各類光學顯微鏡，主要用于普教、工業(yè)、研究院所等領域。

　　報告期內(nèi)，光學產(chǎn)品業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入9.37億元，占主營收入的51%，同比增長18.25%。

　　2、智能控制器產(chǎn)品業(yè)務

　　智能控制器業(yè)務提供控制器設計、制造、測試、認證的一站式服務，依托強大的研發(fā)設計能力以及豐富的電器控制器設計經(jīng)驗，提供滿足客戶需求、高品質的節(jié)能環(huán)?？刂破鳟a(chǎn)品，涵蓋家用電器、工業(yè)控制及汽車等多個領域，是眾多國際一流企業(yè)的長期核心供應商。

　　報告期內(nèi)，控制器業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入6.57億元，占主營收入36%，同比增長14.74%。

　　3、鋰電芯產(chǎn)品業(yè)務

　　鋰電芯是鋰電池最核心也是最主要的組成部分，公司主要生產(chǎn)、銷售小方型鋁殼鋰電芯、聚合物鋰電芯及其pack成品，產(chǎn)品主要應用于消費類數(shù)碼、小動力、儲能等領域。

　　報告期內(nèi)，鋰電芯業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入2.32億元，占主營收入13%，同比增加25.23%。

　　四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

　　1.光學垂直一體化整合能力

　　公司在光學領域，具備垂直一體化整合能力，即自主生產(chǎn)從光學鏡片、鏡頭模組、到鏡頭結構件的全制程工藝能力，并在多領域達到國內(nèi)領先工藝水平。全制程工藝能力的最大特色是結合各專業(yè)資源，有效提高研發(fā)試制效率，快速響應客戶需求。同時，隨著各制程工藝技術的改善與業(yè)務規(guī)模的進一步提升，這種能力能夠在成本控制方面持續(xù)展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。

　　2.光電業(yè)務協(xié)同能力

　　公司在控制器領域擁有較強的研發(fā)設計能力和豐富的設計經(jīng)驗，已經(jīng)為國內(nèi)外大型客戶提供優(yōu)質的控制器產(chǎn)品，并建立了良好的合作關系。通過光學業(yè)務和控制器業(yè)務的有機協(xié)同，公司綜合競爭力得到了多方面的提升，更為公司進入光電結合類業(yè)務增添了強大的動力。

　　3.強大的核心技術支撐

　　公司在光學業(yè)務領域具有較強的核心技術能力，擁有50多年的光學設計、光學冷加工、機械加工及表面處理的經(jīng)驗及成熟工藝，玻璃非球面模壓、鍍膜、模具等基礎技術能力進一步提升，自主研發(fā)完成了非球面精密車削技術，在面型精度、面偏心、表面光潔度等核心技術指標方面達到國內(nèi)一流水平，具備DLC&HD&AR&IR膜、塑膠鏡片低反射率、耐高溫膜、親水膜的鍍膜能力，自主研發(fā)的玻璃非球面模壓工藝加工良率穩(wěn)定在90%以上，達到國內(nèi)行業(yè)領先水平。公司在控制器業(yè)務領域持續(xù)加強直流無刷電機、大功率永磁同步電機驅動及控制、智能物聯(lián)控制等關鍵算法和技術的研發(fā)，具有直流變頻驅動控制、單片機應用、智能風量和智能加水等智能化廚房電器控制、物聯(lián)網(wǎng)等技術的領先優(yōu)勢，并已經(jīng)廣泛應用于智能家居、工業(yè)、新能源等領域。

　　4.高度信息化與智能化制造能力

　　公司持續(xù)推進數(shù)字化建設，推動自動化、智能化生產(chǎn)。通過加大信息系統(tǒng)的導入包括ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)、SRM系統(tǒng)、設備管理系統(tǒng)、BI等，在生產(chǎn)效率、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)管理、品質管理、供應鏈協(xié)同上實現(xiàn)進一步提升突破。通過流程優(yōu)化不斷賦能智能制造的系統(tǒng)與業(yè)務協(xié)同，全面提升企業(yè)的內(nèi)部運作效率和市場競爭力。

　　5.靈活的OEM&ODM相結合的服務能力

　　結合多年為客戶服務的經(jīng)驗，公司憑借專業(yè)的技術能力和研發(fā)優(yōu)勢，致力于提供專業(yè)OEM/ODM服務，能實時、有效、快速地提供符合顧客需求的創(chuàng)新解決方案。

　　五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入18.26億元，較去年同期增長17.78%，公司光學和電子主營業(yè)務均保持較快增長;公司實現(xiàn)歸母凈利潤478.83萬元，較去年同期下降581.12萬元。歸母凈利潤下降除受毛利率下降因素影響較大外，公司還加大了研發(fā)投入和市場開拓，報告期內(nèi)公司研發(fā)費用和銷售費用較去年同期增加2,409.22萬元，同比增長23.12%。

　　六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

　　(一)行業(yè)格局和趨勢

　　1、光學行業(yè)

　　目前，光學鏡頭行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。隨著下游應用領域對光學鏡頭技術提出更高要求，本土光學鏡頭廠商在光學變焦、自動對焦、光學防抖等技術方面不斷實現(xiàn)突破，在設計、圖像仿真算法、光學仿真、高精度光學模具、自動化流程覆蓋及工藝方面形成領先優(yōu)勢，不斷提升精密制造能力，逐步建立并鞏固在國際市場的競爭優(yōu)勢，促進了中國高端光學鏡頭的本土自主化發(fā)展。

　　公司光學業(yè)務將繼續(xù)擴大安防、車載、紅外、機器視覺等領域的業(yè)務規(guī)模，并力爭建立細分市場行業(yè)領先地位。此外，公司積極進行產(chǎn)業(yè)升級，開始切入智能設備影像高端模組市場。

　　2、智能控制器

　　當前，我國智能控制器行業(yè)存在集中度較低，競爭格局較為分散，市場份額向行業(yè)龍頭集中的趨勢，國內(nèi)區(qū)域性品牌僅占據(jù)低端市場。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務等方面形成較強的競爭優(yōu)勢，具備良好的口碑和形象。而消費者轉換品牌過程中存在著轉換成本，新進入者需在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、宣傳等方面投入大量的人力、物力、財力。新進入者缺乏足夠的競爭力，較難動搖原有品牌的穩(wěn)固地位。由于智能控制器處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，因此與上下游的聯(lián)系至關重要。上游原料市場較為成熟，價格相對穩(wěn)定。因此，智能控制器企業(yè)的競爭格局往往與下游客戶的競爭格局高度綁定。擁有優(yōu)質穩(wěn)定的客戶渠道對該行業(yè)企業(yè)至關重要，因此進入其核心供應鏈的壁壘極高，該行業(yè)新進入者較難取得突破。

　　公司控制器產(chǎn)品在智能家居、工業(yè)等領域的高端客戶市場具備競爭優(yōu)勢，未來將進入汽車、醫(yī)療、新能源主流業(yè)務市場。

　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　未來兩三年公司業(yè)務方面重點聚焦光電影像傳感和智能控制兩大領域，提升市場渠道、核心技術、關鍵工藝、智能制造等核心能力。公司積極把握光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新契機，深化推動公司戰(zhàn)略落地，推進光電產(chǎn)品業(yè)務的進一步發(fā)展。

　　光學業(yè)務聚焦安防、車載、消費、紅外、機器視覺等領域，加快GMO、鍍膜、模具等基礎技術和智能制造能力，快速建立細分市場行業(yè)領先地位;智能控制器業(yè)務沉淀智能控制核心技術和核心工藝，加快擴展家電、廚電外的多場景應用并實現(xiàn)細分市場行業(yè)領先。

　　公司中長期戰(zhàn)略目標是將鳳凰光學打造成為國內(nèi)領先的物聯(lián)網(wǎng)核心組件與產(chǎn)品方案提供商。

　　(三)經(jīng)營計劃

　　2023年公司將重點做好以下工作：

　　1、推進光學一體化布局和發(fā)展。

　　公司光學業(yè)務將持續(xù)強化從光學鏡片、鏡頭模組、到鏡頭結構件的全制程設計開發(fā)和精密制造能力，為客戶提供多元化的光學產(chǎn)品解決方案和研發(fā)制造服務。繼續(xù)推進在安防、車載、紅外、機器視覺等領域的業(yè)務規(guī)模，并拓展新的應用領域。

　　2、豐富智能控制業(yè)務應用領域。

　　依托在控制器領域擁有較強的研發(fā)設計能力和豐富的設計經(jīng)驗，持續(xù)加強直流無刷電機、大功率電機控制、智能控制算法等關鍵技術，豐富智能控制器的產(chǎn)品種類，重點鞏固在家電、廚電領域的市場領先地位，積極拓展車載、新能源等業(yè)務應用領域。

　　3、持續(xù)堅持研發(fā)創(chuàng)新

　　持續(xù)保持主營業(yè)務的研發(fā)投入力度，重點推進光學精密加工、鏡頭結構設計、光電模組設計、電機智能控制等方面的研究與開發(fā)。加大核心技術人員引進和培育力度，優(yōu)化研發(fā)架構和運行機制，提升研發(fā)效率和產(chǎn)出。繼續(xù)加強與高等院校、科研院所的“產(chǎn)、學、研、用”合作交流，促進研發(fā)成果轉化。

　　4、加大市場開拓力度。

　　繼續(xù)鞏固杭州、華南、日本、歐洲四位一體的公共市場平臺，全方位支持公司業(yè)務協(xié)同發(fā)展。進一步發(fā)揮日本市場平臺和歐洲市場平臺的作用，加大海外市場的客戶獲取和關系維護，提高市場反應速度及新應用領域的開拓能力。加快新品投入推出速度，聚焦目標細分市場，進一步擴大市場份額。

　　5、進一步優(yōu)化內(nèi)部管理

　　持續(xù)以績效改善和流程優(yōu)化為抓手，進一步提升公司管理水平、完善經(jīng)營管理機制、強化生產(chǎn)過程控制、提高科研開發(fā)效率、優(yōu)化客戶關系管理和供應商管理等。完善企業(yè)數(shù)字化運行基礎，通過加強內(nèi)部數(shù)據(jù)管理促進流程優(yōu)化、推動效率提升、優(yōu)化成本結構、實現(xiàn)效益改善。加強人力資源管理，優(yōu)化人才結構、提升員工技能和單位產(chǎn)出。

　　(四)可能面對的風險

　　1、宏觀經(jīng)濟發(fā)展放緩

　　目前中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、俄烏沖突不決、國際貿(mào)易環(huán)境錯綜復雜，將影響終端市場的消費能力以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資發(fā)展意愿。針對上述風險，公司將密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的變化，做好行業(yè)分析和戰(zhàn)略研究，通過分析優(yōu)化公司戰(zhàn)略，找準未來的發(fā)展方向，靈活調整發(fā)展思路，同時進一步加強公司的管理和技術能力，提升市場競爭實力，提高企業(yè)抗風險能力。

　　2、行業(yè)景氣度下行

　　公司所屬行業(yè)景氣度下行，進而導致行業(yè)市場競爭更加激烈、訂單下滑等。為此，公司積極跟蹤光學產(chǎn)品及光電產(chǎn)品應用終端市場的變化情況以及產(chǎn)品的技術發(fā)展方向，與終端產(chǎn)品客戶密切合作，提升產(chǎn)品性能、完善產(chǎn)品結構，開發(fā)出適銷對路的產(chǎn)品;同時開拓產(chǎn)品新的應用領域，把下游市場不利影響因素降至最低。

　　3、原材料價格波動

　　公司生產(chǎn)所需的外購原材料價格價格上漲的形勢雖有所緩解但仍然存在，將會給公司帶來一定成本壓力和經(jīng)營挑戰(zhàn)。為此，公司仍將積極研判關鍵原材料的走勢，整合采購資源、擴大供應渠道，同時進行必要的設計替代方案，降低原材料采購風險帶來的損失。同時根據(jù)成本波動程度適時調整產(chǎn)品銷售價格，強化對采購、計劃、生產(chǎn)、庫存、交付進行全過程控制，加強精益生產(chǎn)和標準量化管理，做好制造成本控制，采用組合手段積極應對原材料價格波動風險。

　　4、人才短缺、人員成本上升

　　公司光學業(yè)務和智能控制器業(yè)務進入了上升趨勢，對各類人才的需求進一步加大，公司面臨著人才短缺和人員成本上升的雙重壓力。為此，公司將聚焦資源投入、加快急需人才引進，加速內(nèi)部人才培養(yǎng)，并完善相關薪酬和激勵體系。同時，著力提升制造體系的自動化和智能化水平，優(yōu)化生產(chǎn)效率、提高單位人員產(chǎn)出。