中科融通是以司法、邊防、公安為核心領(lǐng)域的防入侵整體解決方案提供商，主要從事防入侵系統(tǒng)、視頻監(jiān)控及物聯(lián)網(wǎng)防入侵應(yīng)用相關(guān)軟件、硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，主營業(yè)務(wù)為向客戶提供包括防入侵方案咨詢、系統(tǒng)設(shè)計、軟硬件定制開發(fā)、設(shè)備銷售、安裝調(diào)試及運維服務(wù)為一體的整體解決方案。目前，中科融通擁有多傳感器融合感知技術(shù)、復(fù)雜背景中弱小運動目標復(fù)合檢測和跟蹤技術(shù)、基于規(guī)則引擎的高擴展性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用集成平臺架構(gòu)等多項自有核心技術(shù)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年一季度，中科融通的營業(yè)收入分別為4122.56萬元、6975.15萬元、1293.49萬元，對應(yīng)的凈利潤分別為5.23萬元、1214.48萬元和35.14萬元。截至2016年3月31日，中科融通的凈資產(chǎn)為4399.92萬元。
公司表示，2014年度，中科融通安防業(yè)務(wù)尚未充分釋放，教育信息化集成業(yè)務(wù)占比較高，由于教育信息化集成業(yè)務(wù)毛利率相對偏低，因此2014年度盈利較少。防入侵業(yè)務(wù)在2015年大幅度增長，且防入侵業(yè)務(wù)毛利率水平相對較高，因此2015年度盈利能力較2014年度大幅提升。
此次收購采取收益法，中科融通100%股權(quán)評估值為4.51億元，增值率924.87%。中科融通91.11%股權(quán)的交易價格為4.1億元。
根據(jù)發(fā)行方案，向王江、王嵚、孫福林、楊云春、施光耀、力合清源以發(fā)行股份方式支付交易對價2.17億元，以現(xiàn)金方式支付交易對價1.93億元。同時，向百善仁和、吳鑒洪、劉海兵、鄭郁、方杰、陳小花非公開發(fā)行股份募集配套資金1.95億元。本次發(fā)行價格為12.38元/股。
本次交易對方王江、王嵚、孫福林承諾：中科融通2016年、2017年及2018年的凈利潤分別不低于3000萬元、3900萬元及5070萬元。
公司表示，本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將新增防入侵系統(tǒng)、視頻監(jiān)控及物聯(lián)網(wǎng)安防應(yīng)用相關(guān)軟件、硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。而且，標的公司所處安防行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策扶持領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展空間較大;同時具備司法、邊防及公安這一細分領(lǐng)域優(yōu)勢，企業(yè)盈利能力較強。
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