海思退，群芯起
自20年海思受美國(guó)制裁后，國(guó)內(nèi)安防芯片市場(chǎng)格局迎來(lái)了重大變革。
據(jù)市場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，在制裁前，海思占據(jù)國(guó)內(nèi)安防前端芯片市場(chǎng)的60%-70%，后端芯片市場(chǎng)的80%以上市場(chǎng)份額，其他廠商在該領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。在制裁后，2020年前端市場(chǎng)下降到30%左右，星宸科技、富瀚微、北京君正、國(guó)科微、瑞芯微等搶占大量市場(chǎng)份額，逐漸崛起。
從近日公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上看：
北京君正2021年半年度報(bào)告指出，上半年公司各產(chǎn)品線市場(chǎng)需求旺盛，總體營(yíng)業(yè)收入呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，帶動(dòng)了凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，上半年北京君正實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.36億元，同比增長(zhǎng)588.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.55億元，同比增長(zhǎng)2994.80%；
富瀚微發(fā)布2021年半年度報(bào)告指出，公司上半年?duì)I業(yè)收入為7.18億元，同比增長(zhǎng)154.37%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.39億元，同比增長(zhǎng)215.67%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.35億元，同比增長(zhǎng)215.39%。
……
營(yíng)收同比三位數(shù)的增長(zhǎng)，利潤(rùn)最高者甚至出現(xiàn)了四位數(shù)，這些靚麗數(shù)據(jù)的背后，正在昭示后海思時(shí)代的來(lái)臨，安防芯片市場(chǎng)迎來(lái)了全新的群雄逐鹿期。據(jù)之前?？低暟l(fā)布公告表示，增加與關(guān)聯(lián)方上海富瀚微及其子公司的關(guān)聯(lián)采購(gòu)材料、接受勞務(wù)金額不超過(guò)6億元，從此前的9億元，增長(zhǎng)至累計(jì)2021年不超過(guò)15億元。聯(lián)想起上半年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)性的產(chǎn)能不足、芯片荒、漲價(jià)現(xiàn)象以及海思受貿(mào)易戰(zhàn)影響的“退市”預(yù)言，業(yè)內(nèi)逐漸涌起了“海思退，群芯起”的論調(diào)。
IPC SoC 競(jìng)爭(zhēng)格局（2020 年）
數(shù)據(jù)來(lái)源：光大證券
市場(chǎng)利好 未來(lái)可期
國(guó)科微認(rèn)為，由于美國(guó)制裁的原因，芯片的存量有限，安防芯片市場(chǎng)在逐漸地縮減，國(guó)科微享受了一定的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)今年安防芯片板塊營(yíng)收或?qū)⒊杀兜脑黾?。并表示，?guó)科微已經(jīng)進(jìn)入到了第四代ISP圖像處理技術(shù)預(yù)研階段，并開始在“安防+人工智能”芯片上布局。后續(xù)將加大安防+人工智能方向的產(chǎn)品研發(fā)投入，提供高性價(jià)比、低功耗的芯片產(chǎn)品。同時(shí)針對(duì)已有的安防視頻產(chǎn)品，公司將深挖芯片潛力，集成人形追蹤等人工智能算法，提升現(xiàn)有產(chǎn)品附加值來(lái)滿足當(dāng)前智能化的需求。
富瀚微則在財(cái)報(bào)中表示，所處細(xì)分市場(chǎng)下游需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在專業(yè)安防市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)智慧城市、雪亮工程、智能樓宇、城鎮(zhèn)老舊社區(qū)改造、智慧消防等項(xiàng)目開展帶來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)能；同時(shí)，各類新興智能化應(yīng)用的出現(xiàn)，無(wú)線、低功耗產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)，公司與品牌電子設(shè)備企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商加大合作，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大；在汽車領(lǐng)域電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，汽車電子快速發(fā)展，為車載攝像頭帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間，公司有望在后裝市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大份額，在前裝市場(chǎng)與品 牌車廠、Tier1等深入合作，為公司報(bào)告期內(nèi)及未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供有力支撐。
北京君正則表示，就智能物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)而言，各類智能硬件市場(chǎng)保持了蓬勃的需求態(tài)勢(shì)，中高端智能硬件產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)了對(duì)芯片性能需求的不斷提升；受遠(yuǎn)程教育視頻、安防攝像頭等領(lǐng)域需求爆發(fā)影響，智能視頻類芯片市場(chǎng)需求旺盛，供應(yīng)鏈緊缺程度較高。盡管上游供應(yīng)商產(chǎn)能緊張對(duì)公司產(chǎn)品銷售帶來(lái)一定影響，但公司依托產(chǎn)品的低功耗、高智能化等優(yōu)勢(shì)，且受益于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，在微處理器芯片市場(chǎng)和智能視頻芯片產(chǎn)品市場(chǎng)中均取得了新的突破。
積極拓展 提升競(jìng)爭(zhēng)力
在智能技術(shù)的加持下，安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到泛安防的時(shí)代，從安全防范延伸至人們生活的方方面面，形成覆蓋范圍更廣泛、終端應(yīng)用更多元的泛安防產(chǎn)業(yè)格局。
在安防芯片領(lǐng)域亦是如此，以上芯片廠商正在積極拓展新的應(yīng)用市場(chǎng)。據(jù)北京君正透露，其將不斷加大計(jì)算技術(shù)、AI相關(guān)技術(shù)、存儲(chǔ)器技術(shù)、模擬技術(shù)和互聯(lián)技術(shù)的研發(fā)投入，持續(xù)提升這幾大核心領(lǐng)域的技術(shù)水平；同時(shí)把公司在計(jì)算和AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與存儲(chǔ)器和模擬領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力相結(jié)合，形成“計(jì)算+存儲(chǔ)+模擬”的技術(shù)和產(chǎn)品格局，積極布局與拓展汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，使公司在綜合實(shí)力、行業(yè)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面得到有效強(qiáng)化，將公司打造成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。
以汽車電子市場(chǎng)為例，富瀚微今年上半年公司發(fā)布了兩款高性能車載前裝ISP 圖像處理芯片 FH8320 和 FH8322，自 2018 年進(jìn)入汽車前裝市場(chǎng)以來(lái)，富瀚微已有多款車規(guī)級(jí)芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并應(yīng)用到多家知名車企，同時(shí)在后裝市場(chǎng)也有較好表現(xiàn)。據(jù)相關(guān)人員透露，北京君正也將于明年量產(chǎn)銷售車規(guī)級(jí)的連接芯片。
或許未來(lái)我們?cè)僬務(wù)摫本┚⒏诲⒌绕髽I(yè)，將不能再僅僅局限于安防等字眼，更廣闊的AIoT市場(chǎng)正等待它們?nèi)ネ诰颉?/p>
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