得益于大數據、人工智能、5G、機器視覺等新技術的深入發(fā)展，中國制造業(yè)獲得了增長新引擎。近年來，工業(yè)自動化行業(yè)受到了各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持?！笆奈濉币?guī)劃中，提出推動制造業(yè)高端化智能化綠色化，同時強調推進產業(yè)數字化轉型。

　　針對工業(yè)自動化市場的現狀及趨勢，a&s特別采訪了Omdia 中國高級分析師 Wilmer Zhou，探討國內工業(yè)自動化市場目前的發(fā)展態(tài)勢及存在的問題。

　　Q：a&s

　　A：Omdia 中國高級分析師 Wilmer Zhou

　　Q：您如何看待國內工業(yè)自動化的發(fā)展態(tài)勢？與西方國家相比有哪些差異？

　　A：從Omdia發(fā)布的Industrial Automation Equipment Viewpoint Service” 報告中，可以注意到工業(yè)自動化在國外是一個成熟的細分市場，通常市場規(guī)模并不大，而在中國，工業(yè)自動化是一個大市場。中國是名副其實的世界工廠，在這里，制造業(yè)產業(yè)鏈最為完善，大大小小的工業(yè)品制造商數量和門類最多。中國市場占大多數工業(yè)自動化產品全球市場的至少30%或者更多，中國市場的銷售額業(yè)占據了很多跨國自動化公司銷售額的相當大的比例。

　　在另一份Omdia的“IOT in Vertical ”報告中，可以看到中國市場的下游應用場景非常豐富，從離散制造業(yè)的電子、汽車、機床、紡織、鋰電……到流程制造業(yè)的石油石化、鋼鐵冶金……再到一些關系國計民生的供水供電供氣，交通和環(huán)保和市政等基礎設施行業(yè)都提供了豐富的應用場景。與西方國家成熟環(huán)境不同，中國的這些下游行業(yè)依然充滿活力。

　　其中多層次性是中國工業(yè)自動化的特征之一。中國工業(yè)自動化市場層次非常豐富，高中低端的產品都在中國找得到需求。世界各國的自動化產品品牌幾乎都在中國找得到，在個大舞臺上，國內和國際的自動化品牌充分競爭，各顯神通，充滿活力。

　　當前，中國工業(yè)自動化市場面臨歷史機遇，一方面，制造業(yè)面臨一些困難，比如原材料成本上升、生產成本上升、勞動力短缺、人口老齡化等等，一方面，制造業(yè)又面臨眾多機遇，比如新興的人工智能技術、物聯網、大數據、云計算、智能制造技術在制造業(yè)的部署。和西方國家相比，中國的大企業(yè)和中小企業(yè)主更愿意接受新事物和新技術。中國的勞動者素質更高，工程師的絕對數量也更多。

　　Q：在國內工業(yè)自動化行業(yè)中，哪些領域發(fā)展較快？有哪些因素驅動市場快速發(fā)展？

　　A：根據Omdia的Automated Guided Vehicles行業(yè)研究報告，我們看到工業(yè)機器人，協作機器人，AGV/AMR 在最近幾年都發(fā)展比較快。主要原因還是自動化轉型升級的內在需求驅動，企業(yè)主希望能提高效率、降低成本、減少人工、節(jié)約能源、實現可持續(xù)發(fā)展。 另外，這些設備技術方案越來越成熟，廠商更多，競爭更激烈促使工業(yè)機器人/協作機器人/AGV/AMR的價格大幅下降，價格下降也進一步拉動了需求，下游的工廠產線，自動化倉庫，物流搬運等行業(yè)大量采購部署。

　　Omdia的Machine Vision 報告也發(fā)現，機器視覺也是最近比較火的一個領域，機器視覺可以用于工業(yè)質檢、表面缺陷檢測、引導、定位、3D視覺感知、深度測量、BarCode掃描、異物檢測等等，這些應用同樣也可以幫助企業(yè)主提升良率，提高產品品質，減少人工，節(jié)約成本。機器視覺也可以和各種機臺設備/工業(yè)機器人/協作機器人/AGV/AMR結合起來使用，創(chuàng)造了個多的應用場景。

　　Q：國內工業(yè)軟件的價值一直沒有得到業(yè)內人士的重視，您認為主要的原因是什么？目前工業(yè)軟件市場的發(fā)展有哪些特點？

　　A：工業(yè)軟件的范圍很廣，包括用于研發(fā)設計的軟件，比如CAD、CAE、PLM、EDA等；生產控制的MES軟件；企業(yè)信息管理和運維的軟件，比如ERP、SCM等；還包括一些用于設備、自動化產品和機器人中的嵌入式軟件等。

　　國內工業(yè)軟件的價值一直沒有得到業(yè)內人士的重視， 主要原因是研發(fā)成本高，周期長，技術門檻高，而這些工業(yè)軟件廠商面對的市場又比較細分，單獨的市場空間不大。中國自動化行業(yè)跟隨國際廠商幾十年，奉行拿來就用的觀念，缺乏埋頭自研的土壤，快速發(fā)展的中國市場也沒有給這樣的機會和時間。

　　工業(yè)軟件其實就是某個細分行業(yè)的制造知識的集大成者，工業(yè)軟件融合了某個細分行業(yè)知識和Know-How，之前中國工業(yè)界對這些知識和經驗的傳承不夠，缺乏將這些知識轉換成軟件的觀念。在中國，持有軟件免費觀點的人還是大有人在，目前很多工業(yè)軟件只能搭配設備和硬件一起賣。

　　國外的工業(yè)軟件巨頭，比如西門子和施耐德，已經發(fā)展了幾十年甚至上百年，本身就能提供覆蓋全領域的工業(yè)自動化產品，加上上不斷地收購兼并大大小小的工業(yè)軟件公司，已經形成龐大的具備完整軟硬件解決方案的工業(yè)網絡。與這些巨頭相比，中國本土的工業(yè)軟件公司研發(fā)力量薄弱，缺少資金，缺少工業(yè)經驗的積累，也沒有通過收購兼并發(fā)展工業(yè)軟件的契機。

　　Omdia的”Artificial Intelligence Software Market Forecasts” 報告中提到, 目前很多工業(yè)軟件正在云化，在技術上，提供云原生的解決方案給大大小小的用戶，順應客戶的技術模式變化；在市場上，云原生的方案商業(yè)模式也更加多樣化，不管是大客戶還是中小客戶，都能找到自己負擔得起的軟件服務。

　　另外一個特點就是各種新技術的融合發(fā)展。人工智能、工業(yè)物聯網、大數據、云計算、數字孿生、AR/VR的融合發(fā)展正在幫助工業(yè)企業(yè)實現以前不能實現的虛擬設計、模擬、仿真和智能優(yōu)化，幫助企業(yè)實現全生命周期的管理，以及端到端的服務和運營。新技術的融合發(fā)展給工業(yè)軟件創(chuàng)造了更多的市場空間，也為本土的工業(yè)軟件廠商創(chuàng)造了新機會。

　　Q：AI在工業(yè)場景的落地，主要集中在哪些領域？

　　A：從Omdia的“Artificial Intelligence Applications Intelligence Service”報告中，我們發(fā)現，目前最普遍的AI在工業(yè)領域的落地案例就是AI + 機器視覺，主要用于表面缺陷檢測、質量控制、良率改善、高速圖像捕捉、3D視覺識別、引導和抓取等。這些應用場景和細分行業(yè)應用都很多，需求都不太一樣，所以AI算法需要做更多定制化的調參優(yōu)化。

　　另外一個值得關注的落地應用是AI 使能的“預測性維護”，即通過人工智能算法處理之前積累的工業(yè)大數據，借助云計算等技術，加上專家的know-how，為故障提供可靠性預測或警示設備狀態(tài)變化。 “預測性維護”有望取代一部分傳統(tǒng)的“定期巡檢” 和”預防性維護”， 將開啟“全新的運維模式”，使得運維更加智能，運營更加可靠，減少人工的參與，成本更低。

　　Q：在AI賦能下，工業(yè)發(fā)生了哪些變化？

　　A：自動化、網絡化、數字化和智能化是工業(yè)自動化的發(fā)展趨勢，但并不是要先有自動化才有智能化，這“四化”的實現可以是并行的。目前，人工智能的賦能，正在幫助工業(yè)提升效率，降低成本，節(jié)省人工，節(jié)約能源，實現可持續(xù)發(fā)展。在未來，AI可以幫助工業(yè)更加智能，實現自感知、自決策、自執(zhí)行、自適應、自學習等智能制造，AI也不僅僅發(fā)生在設備和工位上，AI也可以更廣泛的部署在更大的系統(tǒng)，比如產線、車間、工廠間，或者不同的制造企業(yè)之間，實現全產業(yè)鏈的人工智能管理，庫存規(guī)劃和全方位供應鏈可見性，從而使產業(yè)鏈更加透明化，實現更好的可預測性，用人工智能應對產業(yè)鏈波動。

　　Q：工業(yè)互聯網的核心是數據驅動的智能分析與決策優(yōu)化，在這個領域中，AI的價值體現在哪些方面最為凸出，哪些領域仍需補強？

　　A：從Omdia的“IoT Devices & Components Intelligence Service”這個研究中，我們發(fā)現，工業(yè)互聯網最重要的特點就是數據驅動，而人工智能同樣是數據驅動的。 這些數據不僅僅是傳感器數據、設備數據、生產數據，還包括供應商數據、客戶數據甚至消費者數據。工業(yè)互聯網既連接物與物，又連接人和物，在工業(yè)互聯網上，這些不同的數據在人工智能算法的幫助下，不斷地聚合和發(fā)酵，使得工業(yè)互聯網更加智能。

　　我們確定AI和工業(yè)互聯網的結合會增加更多的價值，但現在還在紙上談兵，很多應用場景我們還想象不出來。和消費互聯網一樣，在這些未來的應用場景真正實現之前，誰也不知道哪個是真正的“殺手級的應用”。目前談的比較多的是實現產品全生命周期管理，從產品設計到產品制造，再到產品維護和回收再利用，從而實現端到端的制造業(yè)。但未來真正的“殺手級應用”肯定會比以上的文字更實際豐滿。

　　為什么工業(yè)互聯網談了這么多年，還沒有讓人眼前一亮？ 因為過去幾十年，工業(yè)系統(tǒng)已經很成熟，漸進式的創(chuàng)新已經讓強者更強，很多大廠商也希望在工業(yè)互聯網領域打造完美閉環(huán)系統(tǒng)，幾年前一些大公司推廣的工業(yè)互聯網方案也就自己用用而已。工業(yè)互聯網和人工智能的特性應該是更加開放的，只有開放的系統(tǒng)才更有活力，才能創(chuàng)造出嶄新的應用場景，我們需要在邊緣地帶或者交叉地帶找到機會，發(fā)展工業(yè)互聯網需要所有的參與者有更加開放和包容的心態(tài)。

　　Q：當下，工業(yè)企業(yè)面臨的‘卡脖子’問題仍然存在，您對未來工業(yè)發(fā)展有哪些看法？

　　A：制造業(yè)追求低成本的特性，會使工業(yè)自動化行業(yè)越來越 ”內卷”，特別是在中國。很多人覺得這個行業(yè)很成熟， 所以一直在后面苦苦跟隨國際自動化巨頭，提供“ME TOO” 或者 “更便宜” 的產品或者方案，這只會使得工業(yè)企業(yè) ‘卡脖子 ’問題一直存在甚至越演越烈。 “人工智能”，“工業(yè)互聯網” 和“軟件定義一切”既是新技術， 更是新觀念。不管是工業(yè)行業(yè)內的實干家，還是像Omdia分析師一樣的觀察者，都應該好好思考這些新問題、新技術和新觀念。

　　結語

　　雖然目前國內工業(yè)產業(yè)自動化和智能化升級勢不可擋，但在發(fā)展的過程中出現的“價格戰(zhàn)”、“跟風潮”等野蠻生長形式值得引起產業(yè)的注意。工業(yè)自動化場景足夠寬廣，專注的企業(yè)都容易在細分賽道中脫穎而出。