產(chǎn)業(yè)概況
回顧近兩年，由于疫情影響的緩解，安防市場開始回歸正常軌道，加上當前客戶業(yè)務數(shù)字化升級的需求，如生物識別、視頻分析等應用都已有顯著的增長。
但在過去甚至未來的一段時間內(nèi)，安防產(chǎn)業(yè)依然充滿著許多“不確定性”因素，如經(jīng)濟下行、地緣政治沖突、供應鏈短缺、技術更新?lián)Q代等挑戰(zhàn)，在當下產(chǎn)業(yè)變革的關鍵期，牽一發(fā)而動全身。
隨著安防進入智能時代，產(chǎn)業(yè)鏈的核心開始向軟件應用傾斜，產(chǎn)業(yè)鏈中出現(xiàn)了許多新的角色，如跨界進入安防行業(yè)的ICT、互聯(lián)網(wǎng)、 AI等廠商，其業(yè)務涉及云服務、 AI芯片、智能算法、數(shù)據(jù)融合應用、大數(shù)據(jù)分析服務等，與傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)形成競合關系。
針對中國安防設備市場的調(diào)研結果顯示，2021年中國安防設備市場達1750億元，其中視頻監(jiān)控設備市場達761億元，防盜報警市場達207億元，出入口控制市場達464億元，樓宇對講/智能家居市場達318億元。與2020年的數(shù)據(jù)相比，呈現(xiàn)快速的增長態(tài)勢，主要是受出入口控制市場增長的拉動。
2021年國內(nèi)安防系統(tǒng)集成市場達4743億元， 2020年疫情對安防市場形成了嚴重沖擊，影響了正常的社會經(jīng)濟活動，政府和企業(yè)因為預算等原因暫停或者取消了部分項目建設，隨著2021年經(jīng)濟活動的復蘇，市場有了顯著的回升與反彈。
調(diào)研結果顯示， 將近50%的企業(yè)營收有所增長，但也有50%的企業(yè)表示產(chǎn)品或解決方案的交付時長正在延長，從整體市場上看，供應鏈短缺的問題，對國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)的影響仍然較大。
綜合起來看，過去幾年，安防產(chǎn)業(yè)與人工智能的融合落地，打開了數(shù)智化應用的新市場，但現(xiàn)在由于諸多不確定性因素的存在，需要企業(yè)強化敏銳感知，在確定性的因素上克服不確定性， 推動行業(yè)邁入更高質(zhì)量的發(fā)展階段。
技術更迭
安防企業(yè)在很早的時候已經(jīng)看到未來產(chǎn)業(yè)前進的方向，但從“安防”到“物聯(lián)”再到“數(shù)字化”，不僅是企業(yè)戰(zhàn)略定位的調(diào)整，還是企業(yè)擺脫基因重力場的破局，最基礎的便是從產(chǎn)品設計上去轉(zhuǎn)換思路，克服產(chǎn)品形態(tài)、應用場景、具體指標等重重升維挑戰(zhàn)。
隨著用戶的業(yè)務趨于復雜化與專業(yè)化，傳統(tǒng)的安防設備已經(jīng)無法滿足實際應用需求，安防廠商正不斷向外延伸更多場景的服務能力，云原生、數(shù)字孿生等新技術與產(chǎn)業(yè)的關系日趨密切，AIoT成為產(chǎn)業(yè)新的確定性。
經(jīng)調(diào)研，當前智能安防落地難的主要原因，前三分別是應用效果無法達到預期、技術成熟度不足、產(chǎn)業(yè)碎片化嚴重。從這些原因中不難看出，目前智能安防的落地仍然處于相對初級的階段，應用效果是影響用戶選擇智能安防產(chǎn)品的第一要素。
市場格局
近三年，安防廠商、 AI企業(yè)、跨界巨頭們針對安防場景碎片化的應對之策更加成熟，不僅在產(chǎn)品與解決方案上覆蓋前后端產(chǎn)品，同時更加聚焦產(chǎn)品架構、開放平臺、數(shù)據(jù)服務，而且不斷跳出安防，將自身技術賦能百業(yè)。
據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隨著行業(yè)產(chǎn)品技術不斷得到創(chuàng)新，安防應用不斷拓展。從傳統(tǒng)的行業(yè)（如政府、公安、交通等）外延至新興的領域（如教育、醫(yī)療、水利等）。
在這些新興市場中，同樣具備高度場景化、碎片化的特點，沒有任何一家企業(yè)可以完全覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，因此產(chǎn)業(yè)中的競合關系將會持續(xù)下去。安防市場競爭也從單純的硬件比拼、解決方案之爭的維度，上升到產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的競爭，其核心是技術賦能能力、平臺開放能力和合作伙伴招攬能力。
綜合起來看，安防市場已經(jīng)進入到新的沉淀期，在這個階段核心競爭力的是技術的落地，以及新場景的挖掘能力。因此關注長尾場景，挖掘增量市場，形成商業(yè)落地成為行業(yè)新的發(fā)力方向。
未來展望
從全球市場看，用戶需求正在復蘇，但全球正在面臨著能源供應價格上漲、核心零部件供應鏈中斷、通貨膨脹和消費能力下降等難題，這些因素如果處理不當，都將面臨著經(jīng)濟衰退的風險。
國內(nèi)近年來安防千萬級項目市場規(guī)模有所降低，平安城市及雪亮工程項目開始進入存量更新及優(yōu)化階段。
種種跡象都在表明，安防行業(yè)在未來都將進入新的調(diào)整期，傳統(tǒng)的業(yè)務可能無法維持兩位數(shù)的增長水平，但大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術迅猛發(fā)展，各行各業(yè)都在全面加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化建設，為安防行業(yè)打開新的市場。
但數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對企業(yè)對品牌而言同樣是場大考，不僅需要技術驅(qū)動，同樣要有商業(yè)邏輯的洞察，重塑企業(yè)核心競爭力。但相對于模擬向數(shù)字，數(shù)字向網(wǎng)絡的升級，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要的時間會更長，對企業(yè)的影響前期也是相對緩慢的。在這個充滿“不確定性”的階段，掌握核心技術壁壘及擁有場景積累的企業(yè)，無疑將領跑于市場。
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作者：林浩葵
