市場概況

　　正如我們此前的預估，前兩三年產(chǎn)業(yè)內(nèi)外言必稱“奧運題材”效應，只不過是毫無意義的偽命題，以及純粹的商業(yè)炒作，北京奧運會并沒有給中國生物識別產(chǎn)業(yè)帶來實際的推動和支持，圍繞奧運主題的大多數(shù)經(jīng)濟活動，對生物識別產(chǎn)業(yè)的影響和作用幾乎可以忽略不計。我們的政府行為，也沒有像美國政府在911事件之后那樣對生物識別產(chǎn)業(yè)重點傾斜。其背后真正的原因是：對于國家級的大型公共安全、國家安全項目，生物識別技術(shù)絕對可以派上大用場，不過時至今日，我們從核心技術(shù)上、硬件產(chǎn)品上、系統(tǒng)集成能力上都還沒有準備充分——we are NOT ready!生物識別技術(shù)的應用，尤其在大型國家、公共項目上的應用，還有待核心技術(shù)和集成能力的進一步改進和完善、產(chǎn)品的推陳出新，以及真正意義的市場競爭。

　　全球性的經(jīng)濟寒冬陡然而至，正所謂覆巢之下，安有完卵?經(jīng)濟大環(huán)境的惡化，必然反映到每一個產(chǎn)業(yè)之中，只是程度各有不同而已。從目前看來，生物識別產(chǎn)業(yè)遭遇的影響主要還是在出口部分，而且集中在2008年最后三、四個月時間內(nèi)。

　　2008年，生物識別之商業(yè)應用級產(chǎn)品，如指紋門禁機、考勤機，指紋門鎖、箱柜鎖等產(chǎn)品，繼續(xù)以較高的速度擴大其市場規(guī)模及應用領(lǐng)域。從年初開始，出口形勢也是一如既往地良好，但從9月份開始，在全球金融風暴的沖擊之下，出口形勢急轉(zhuǎn)直下，眾多企業(yè)第四季度的訂單大跌：據(jù)部分生產(chǎn)企業(yè)老總訴苦，第四季度有40%至70%的訂單被取消或暫緩執(zhí)行。經(jīng)濟危機對部分以出口訂單為主的企業(yè)沖擊較大，尤其是出口方向集中在歐洲和北美地區(qū)的企業(yè)。相對而言，東南亞、中東地區(qū)市場情況反而好得多——某企業(yè)負責人告訴筆者，他們因為面向的是這些“國際二級市場”，受到的沖擊不大。

　　對2008年整個產(chǎn)業(yè)有較大影響的，還有年初我國南方地區(qū)的冰凍災害，以及令所有中國人不堪回首的5.12地震之痛。在這些災難影響的期間，整個經(jīng)濟領(lǐng)域至少有近兩個月的時間是處于非正常運行狀態(tài)的，當然也包括生物識別產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)、銷售都受到一定的影響。

　　上述因素的綜合影響，導致中國生物識別產(chǎn)業(yè)在近六、七年均超過40%的高速發(fā)展后，2008年第一次遭遇只有不到20%的低增長。[nextpage]

　　危機

　　如前所述，國內(nèi)生物識別技術(shù)和產(chǎn)品供應商，對于國家級大中型項目的準備尚不充分。國內(nèi)生物識別技術(shù)的應用，迄今還主要是以其分支技術(shù)之一的指紋識別技術(shù)為主體，但是隨著生物識別技術(shù)逐漸普及和廣泛應用，其應用系統(tǒng)已經(jīng)從較簡單的商業(yè)應用級產(chǎn)品(如門禁、考勤等)和消費類產(chǎn)品(如指紋門鎖，指紋U盤等)逐漸擴展到涉及公共安全、國家安全及公共利益等的大中型系統(tǒng)，如警用指紋/人臉自動比對系統(tǒng)、生物特征護照系統(tǒng)、社會保險系統(tǒng)、出入境管理系統(tǒng)等等。一般而言，大中型生物識別系統(tǒng)主要是指生物特征數(shù)據(jù)庫規(guī)模在10萬以上的系統(tǒng)，最大型的系統(tǒng)其數(shù)據(jù)庫規(guī)模過億。這些龐大的系統(tǒng)給生物識別技術(shù)本身帶來了不小的挑戰(zhàn)。應對這樣的大型系統(tǒng)，主要的挑戰(zhàn)有二：其一是識別的速度，其二就是識別準確率。

　　在應對大系統(tǒng)的需求方面，國內(nèi)市場在核心技術(shù)研發(fā)、市場推廣、政府意愿等方面都還差強人意，如核心技術(shù)較為集中的高校研究所，產(chǎn)品化、商業(yè)化工作(即所謂的科技成果轉(zhuǎn)化)多年來進展不大，再加上國內(nèi)生物識別企業(yè)大多實力有限，介入大系統(tǒng)開發(fā)、推廣應用的企業(yè)太少，中國的大系統(tǒng)推廣除刑偵用AFIS系統(tǒng)，和部分地區(qū)推廣應用的社會保險(養(yǎng)老金)系統(tǒng)等個別亮點外，始終未成氣候。

　　而采用多重生物識別技術(shù)(Multi-biometrics)來解決大型系統(tǒng)在速度和準確性方面的嚴苛要求，已經(jīng)是業(yè)界的共識和國外同行的普遍做法，其有效性也在實踐中得到了驗證。國外生物識別巨頭從2005、2006年開始有計劃、全面、頻繁的同行并購、重組(如L-1，Sagem等企業(yè)的動作)，直到半年前，才引起我們的關(guān)注。這些并購、重組行為的主要目的有二：其一是獲得多種技術(shù)(如指紋識別技術(shù)公司通過并購方式獲得虹膜識別和人臉識別技術(shù))，通過并購、重組，他們都具備了開發(fā)推廣多重生物識別的技術(shù)實力;其二是減少競爭對手，獲取更大的市場份額。進入2008年，這些巨頭企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域和目標市場的布局已經(jīng)全部完成。

　　從時間上進行對照，我們發(fā)現(xiàn)，2005年國產(chǎn)商業(yè)應用級產(chǎn)品(門禁/考勤/門鎖等)開始起步，并在此后兩年內(nèi)迅速占領(lǐng)中國市場，其后開始出口，出口量逐年暴增。國外巨頭們正是在這個階段開始大舉采取并購布局，并有意識地逐漸退出處于應用低端的商業(yè)級產(chǎn)品，將此低端市場拱手相讓，讓國內(nèi)企業(yè)沾沾自喜。[nextpage]

　　這就是我們的危機所在：在大中型生物識別系統(tǒng)等高端應用方面，我們的競爭力不堪一擊，而在低端的商業(yè)級產(chǎn)品，因為國內(nèi)供應商和產(chǎn)品過剩，激烈的競爭讓國內(nèi)企業(yè)雖然號稱有核心技術(shù)，但實際只能賺些辛苦的“加工費”(利潤率低至10%)。即便是生物識別門禁機這樣的商業(yè)級產(chǎn)品，美歐貨仍然是高居產(chǎn)品和價格檔次的頂端，即“中國制造”不過是低端應用級產(chǎn)品中的中低檔次。這樣的處境，環(huán)顧國內(nèi)其他各行業(yè)，真乃似曾相識!

　　前一兩年，我們曾樂觀估計，五年后，中國生物識別市場規(guī)模以及產(chǎn)品輸出，將在國際生物識別市場占據(jù)相當重要的份額(15%甚至20%)——現(xiàn)在看來，我們錯誤地估計了形勢。根據(jù)2007年的數(shù)據(jù)，全球生物識別市場份額中，超過85%的營業(yè)額是由中大型系統(tǒng)貢獻的，而中國企業(yè)比較擅長的小型商業(yè)應用和消費類生物識別產(chǎn)品如指紋門禁/考勤、指紋門鎖等，在全球生物識別市場中所占比例不到10%。從而，不得不略顯偏激地認為：目前大多數(shù)國產(chǎn)品，正在被逐漸邊緣化和低檔化——遠離業(yè)界發(fā)展的主流，遠離合理的利潤空間。

　　主流應用及產(chǎn)品

　　綜上所述，我們要遺憾地報告：國內(nèi)生物識別主流應用和產(chǎn)品需求同前一兩年幾乎相同。

　　門禁產(chǎn)品

　　主要指基于單片機嵌入式結(jié)構(gòu)的指紋門禁機、掌型門禁機、靜脈門禁機、虹膜門禁機及人臉門禁機，以及基于PC系統(tǒng)的通道控制系統(tǒng)，其識別技術(shù)主要是指紋識別和人臉識別。生物識別技術(shù)，就其開發(fā)和推廣的本意，就是為了提高系統(tǒng)的安全水平，以及在安全和便利兩方面選擇最佳的平衡。所以門禁機是大多數(shù)國際巨頭唯一保留在他們產(chǎn)品系列中的商業(yè)應用級產(chǎn)品。當然，他們占據(jù)的是門禁領(lǐng)域的高端市場，他們的單機利潤是我們的5-10倍。

　　考勤產(chǎn)品

　　生物識別產(chǎn)品應用與考勤和管理，發(fā)源于中國的應用需求，也基本可以斷定，它最后退出市場，也仍然會是在中國結(jié)束。生物識別用于考勤，其技術(shù)優(yōu)勢正在被視頻考勤等簡單的技術(shù)所削弱，其劣勢(使用錯誤、隱私保護等)卻又正日益明顯體現(xiàn)。[nextpage]

　　門鎖/箱柜鎖

　　鎖具市場是中國的傳統(tǒng)優(yōu)勢，單就五金件的加工，就是外國企業(yè)所不擅長、不愿做的環(huán)節(jié)。不過，如何提升產(chǎn)品檔次，以差異化避免惡性競爭，是所有國內(nèi)生物識別鎖具廠商要深思熟慮和解決的問題。我們也欣喜地看到，市場已經(jīng)出現(xiàn)了高品質(zhì)、高利潤的國產(chǎn)品。

　　身份認證

　　身份認證是目前國內(nèi)最有前景的應用之一?？梢詫ζ溥M行規(guī)模化的商業(yè)級推廣，尤其是在金融領(lǐng)域可以全面推廣開來。該應用的現(xiàn)狀和前景都非常好，在金融行業(yè)內(nèi)部人員操作授權(quán)方面的應用，特別體現(xiàn)了生物識別的價值。與此相比較，生物識別技術(shù)用于計算機開機驗證、PDA、手機等應用，就顯得“小兒科”了。而隨著3G通訊時代的到來，通過手機平臺，進行遠程登錄及實時驗證，可以為人臉識別、虹膜識別等技術(shù)吸引很多的嶄新應用。生物識別技術(shù)在身份認證領(lǐng)域的應用程度，主要看行業(yè)集成商的實力和推廣力度，生物識別廠商要不斷推出新技術(shù)，并進一步降低成本和利潤期望，因為這樣的應用幾乎全都是在國內(nèi)市場，很難有出口。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　細分市場數(shù)據(jù)

　　根據(jù)筆者創(chuàng)立的生物識別市場細分原則，將生物識別市場細分為五大領(lǐng)域：

　　·商業(yè)應用(Commercial Use)：主要包括考勤、門禁(企業(yè)應用)、鎖類、邏輯門禁(驗證授權(quán)等)、智能卡應用等;

　　·司法應用(Enforcement Applications)：司法鑒證系統(tǒng)(指紋、人臉自動識別系統(tǒng)等);

　　·公眾項目應用(Civil Applications)：醫(yī)療、教育、社會保險等應用;

　　·公共與社會安全應用(Public Security Applications)：證照(身份證、護照等)系統(tǒng)、出入境控制系統(tǒng)、黑名單追蹤系統(tǒng)、敏感崗位任職人員背景調(diào)查系統(tǒng)、門禁(高端門禁)系統(tǒng)等;

　　·個人消費類應用(Consumable Products)：門鎖、與PC、PDA、手機及其他IT產(chǎn)品等的結(jié)合應用、玩具、家電等。[nextpage]

　　根據(jù)上述細分原則，以及筆者收集整理的市場數(shù)據(jù)，2008年中國生物識別市場各細分市場份額如表1(以銷售金額計算)。

表1 2008年中國生物識別各細分市場份額

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　　將上述細分市場的數(shù)據(jù)與全球生物識別市場的情形相比較，我們可以發(fā)現(xiàn)顯著的區(qū)別。根據(jù)國外市場和中國市場的不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年全球生物識別產(chǎn)品及應用的市場份額分布大致如下：商業(yè)應用7.5%，司法應用45.6%，公眾項目21.6%，公共安全23.5%，消費類1.8%。

　　顯而易見，從全球市場來看，占市場主導地位的是司法應用、公眾項目及公共安全類應用，它們的合計份額超過90%。而這些主流應用，恰恰都是基于大中型數(shù)據(jù)庫的生物識別系統(tǒng)。基于高安全性和準確率的考慮，這些系統(tǒng)將越來越多地采用多重生物識別技術(shù)，尤其是指紋、人臉和虹膜識別三種技術(shù)的結(jié)合。[nextpage]

　　各產(chǎn)品類別的銷售數(shù)據(jù)

　　根據(jù)國產(chǎn)生物識別產(chǎn)品的國內(nèi)銷售和出口情況統(tǒng)計，2008年中國生物識別市場規(guī)模大致是：銷售數(shù)量約65萬套，銷售收入約14.8億元，比上年增長約17%。其中近94%為指紋識別產(chǎn)品，以國產(chǎn)設(shè)備為主，其中有大量出口。按銷售數(shù)量計算，出口比例大約為25%(詳見表2)。

表2  2008年中國生物識別各技術(shù)類型產(chǎn)品所占份額

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　　市場發(fā)展的動力和限制

　　市場驅(qū)動力

　　根據(jù)調(diào)查分析認為，以下應用需求是現(xiàn)階段中國生物識別市場發(fā)展之最大驅(qū)動力：

　　·在全國各地陸續(xù)投入的“平安城市”建設(shè)，將大力推動基于指紋識別、人臉識別的刑偵和監(jiān)控技術(shù)和產(chǎn)品應用;

　　·國外市場對中低檔次商業(yè)級應用產(chǎn)品的需求，將繼續(xù)刺激國內(nèi)產(chǎn)品的大量出口;

　　·國內(nèi)電子政務和電子商務的繼續(xù)推廣，將進一步擴大使用生物識別作為認證技術(shù)的應用空間;

　　·國內(nèi)企業(yè)安全和管理上的需求。例如物理門禁、邏輯門禁、考勤、巡更等系統(tǒng)，生物識別將依然是這些應用的主流解決方案。

　　約束和限制

　　生物識別技術(shù)的推廣應用，仍然面臨以下市場局限：

　　·全球經(jīng)濟下滑，使政府和企業(yè)在安全方面的投入銳減，這種影響預計在兩年后才能逐步消退;

　　·來自其它非生物識別技術(shù)和產(chǎn)品的競爭，比如智能卡、RFID技術(shù)，以及拍照考勤機對指紋考勤機的競爭;

　　·隱私保護問題：生物識別應用，尤其是商業(yè)應用，將面臨相關(guān)法律法規(guī)的約束，政府如何制訂相關(guān)法律法規(guī)，還存在很大的不確定性;

　　·成本和性能：迄今生物識別技術(shù)產(chǎn)品在成本和性能、可靠性方面還不能做到很好的平衡，市場上的產(chǎn)品和應用方案在這些方面遠未達到盡善盡美。[nextpage]

　　技術(shù)和產(chǎn)品趨勢

　　正如我們前面的論述，涉及公共應用、公共安全、國家安全等領(lǐng)域的大中型生物識別應用項目是技術(shù)和應用的大趨勢，這些應用在可預見的將來將繼續(xù)占據(jù)市場的最大份額;而滿足大中型生物識別應用項目的技術(shù)需求，多重生物識別是目前看來最佳的解決方案，這也是業(yè)界的共識;在新技術(shù)尤其是在創(chuàng)新的采集硬件的研發(fā)上，因為需要原創(chuàng)技術(shù)，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)(電子半導體、聲光電等)配套，國內(nèi)企業(yè)在這方面明顯不足，如超生波采集指紋，因此在未來會有較大的潛力;一些新的生物識別技術(shù)如靜脈、聲音識別等，因為其獨特的優(yōu)勢，將得到很好的應用和推廣。

　　結(jié)論和預測

　　受全球經(jīng)濟危機影響，生物識別應用市場增長速度首次放緩，預計2010年下半年才能逐漸回升;國內(nèi)生物識別產(chǎn)品走入低檔化陷阱，行業(yè)平均利潤，尤其出口利潤降低的速度令人堪憂;大中型生物識別應用系統(tǒng)在國內(nèi)未成氣候，導致國內(nèi)生物識別應用方向嚴重失調(diào)：中高端產(chǎn)品沒人做，低端產(chǎn)品一哄而上。而大中型系統(tǒng)在國內(nèi)發(fā)育不良的主要原因包括：政府推動不力、市場缺乏實用的應用方案、鮮有實力集成商介入、供應鏈不完善等問題。

　　而核心技術(shù)供應商與集成商的合作共贏關(guān)系之建立，還有待時日;指紋識別在中國市場仍然是一枝獨秀，但其它技術(shù)，尤其是人臉識別技術(shù)的推廣應用，正在強勁上升，將逐漸蠶食指紋識別應用份額，預計兩年內(nèi)指紋識別的市場份額將降低到85%以下;大中型生物識別應用，將是后來者最好的投資機會。對于在生物識別領(lǐng)域如何選擇投資機會，筆者建議應選擇投向大中型應用系統(tǒng)所需要的核心技術(shù)能力、集成能力和市場能力之所在。[nextpage]

　　最后，基于對未來市場發(fā)展趨勢的預測和數(shù)據(jù)分析，未來幾年的生物識別應用市場規(guī)模將繼續(xù)增大，2009年達到20億元，2010年達到26億元，2011年達到38億元，2012年達到55億元(見圖1)。