城市化，幾乎已經(jīng)成為現(xiàn)代國家促進經(jīng)濟發(fā)展、提高民眾生活水平的共同選擇，也是我國未來發(fā)展的大趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)字，截止2010年，中國城鎮(zhèn)的城市化率為49.7%，城鎮(zhèn)人口達到6.7億。隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展，更多的農(nóng)村人口將向城鎮(zhèn)集聚，農(nóng)村地區(qū)轉化為城鎮(zhèn)地區(qū)，城鎮(zhèn)數(shù)量不斷增加。預計，“十二五”期間中國城鎮(zhèn)化率目標是超過50%。

　　然而，人類在推進城市化進程，享用城市給居住者帶來的硬件設施的便利和軟件服務的同時，城市的管理者和居民也面臨著巨大的問題和挑戰(zhàn)。2011年8月7日，英國突然爆發(fā)騷亂，騷亂從倫敦開始，迅速向周圍地區(qū)蔓延，導致商業(yè)網(wǎng)點遭受打砸搶，市政交通瀕臨癱瘓，造成重大人員傷亡和經(jīng)濟損失?！叭绾未_保城市的安全”這個刻不容緩問題也引起政府及人民的廣泛關注。

　　中國早在2005年就提出“平安城市”建設計劃并投入大量資金予以實施。平安城市是一個特大型、綜合性非常強的管理系統(tǒng)，不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應急指揮等需求，而且還要兼顧災難事故預警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面對圖像監(jiān)控的需求。這一舉措已被政府和民眾廣泛認知，并且在最新的中國安防行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中也提出，伴隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快及社會結構的變遷，平安城市建設將成為各級政府長期艱巨的任務。

　　城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)是“平安城市”建設的主要組成部分，城市視頻監(jiān)控管理平臺是平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心，由視頻監(jiān)控系統(tǒng)中管理控制及應用部分、記錄部分、數(shù)字化部分的相關設備及軟件所組成，主要包括視頻監(jiān)控軟件及配套服務器、視頻錄像設備、視頻編解碼器等。

　　隨著中國“平安城市”建設的持續(xù)推進和城市視頻監(jiān)控需求的不斷提高，弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)咨詢公司預計，全社會對城市視頻監(jiān)控管理平臺的需求將進一步擴大和升級，該平臺市場也勢必將會有長足的發(fā)展。

　城市視頻監(jiān)控管理平臺市場產(chǎn)業(yè)鏈由城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品設計和生產(chǎn)行業(yè)、城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成行業(yè)、城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)應用行業(yè)三個環(huán)節(jié)組成。由于平安城市的大力推動，城市視頻監(jiān)控管理平臺市場也進入了高速發(fā)展時期，而城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品的設計和生產(chǎn)處在產(chǎn)業(yè)鏈上游，該環(huán)節(jié)在整個產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司研究，2010年城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品設計和生產(chǎn)行業(yè)的市場規(guī)模大約是52.2億元人民幣，較2009年增長28.7%。預計在“十二五”安防行業(yè)良好的整體政策環(huán)境影響下，產(chǎn)品市場技術不斷革新，以及城市安全意識和需求不斷提升的綜合影響下，該市場將會在今后五年(2011-2015)保持良好的發(fā)展勢頭。預計到2015年，中國城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品設計和生產(chǎn)行業(yè)的市場規(guī)模將達到162億人民幣，2010至2015年復合年均增長率為25.4%。

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　　城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品設計和生產(chǎn)行業(yè)市場規(guī)模及預測，2006-2015

　　　市場發(fā)展驅動力：

　　政策驅動：《中國安防行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中提出“大力發(fā)展中間件產(chǎn)品，實現(xiàn)各類信息資源之間的關聯(lián)、整合、協(xié)同、互動和按需服務，解決系統(tǒng)間的互操作、可靠性、安全性等問題，實現(xiàn)應用系統(tǒng)從硬件為核心向軟件為核心的轉變?！弊罱K實現(xiàn)年增長率達到20%左右， 2015年總產(chǎn)值達到5000億元，實現(xiàn)增加值1600億元，年出口交貨值達到600億元以上的總體目標。而視頻監(jiān)控行業(yè)是整個安防行業(yè)的重要組成部分，2010年，視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為563億元，占整個安防行業(yè)54%的份額。同時，考慮到視頻監(jiān)控是平安城市建設等各類安防系統(tǒng)建設應用中應用最廣泛的方向，因此視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴展速度將略高于整個安防產(chǎn)業(yè)，預計年復合增長率為23%左右。

　　政府投資帶動，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模不斷擴大：鑒于目前越來越嚴峻的國內國際形勢，政府在十二五期間加大了平安城市建設的投資力度，2011年至2015年，山西省規(guī)劃構建全省統(tǒng)一、互聯(lián)互通的立體化、可視化、扁平化的應急指揮調度系統(tǒng)，建設完成省、市、縣視頻音頻監(jiān)控調度平臺，力爭全省各類視頻監(jiān)控探頭達到50萬個以上;河北省僅石家莊市2009年已完成的平安城市建設項目投資就達1.6億元，2011年唐山平安城市建設項目投資3.8億元，在十二五規(guī)劃期間將在全省投資18億元用于平安城市建設;重慶市政府計劃到2015年投入資金155.2億元用于“平安重慶”建設;2010年，吉林省進一步加強社會治安防控體系建設，年內全省將新增城市視頻監(jiān)控探頭5萬個，截至2009年底，吉林省全省視頻監(jiān)控探頭已達到9萬余個;2010年至2012年，內蒙古將大規(guī)模建設視頻監(jiān)控報警網(wǎng)，力爭聯(lián)網(wǎng)的視頻監(jiān)控攝像機增至40萬臺。政府的投資帶動，使得平安城市項目規(guī)模不斷擴大，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模也不斷增加。這些超大規(guī)模的視頻聯(lián)網(wǎng)需求也必將推動城市視頻監(jiān)控管理平臺市場的不斷發(fā)展。

　　高清化智能化帶動產(chǎn)品升級：高清化和智能化是城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的兩大發(fā)展趨勢。當前絕大部分已建視頻監(jiān)控系統(tǒng)都只能提供標清(D1)圖像，而城市治安管理和刑偵辦案，需要能夠從視頻圖像中清晰辨認人臉和車牌，這就需要高質量的視頻圖像，高清網(wǎng)絡攝像機和HD-SDI高清攝像機的需求將直接帶動視頻監(jiān)控系統(tǒng)從前端采集到視頻監(jiān)控管理平臺的全面升級。同時，由于接入的視頻采集設備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要通過目前市面上大量涌現(xiàn)的智能視頻分析、診斷等技術在高清圖像中識別、提取、比對有意義的信息，為治安管理和刑偵破案提供可靠依據(jù)，提高工作效率并協(xié)助日常管理。以上兩大需求直接帶動了城市視頻監(jiān)控管理平臺的產(chǎn)品更新和應用擴展，并且?guī)砹司薮蟮拇媪可壥袌觥?/P>

　　部分細分市場增長快速：2010年11月，國家發(fā)改委已經(jīng)正式批復全國監(jiān)獄信息化一期工程項目建議書。中央政府已為此投入進44.6億元，總規(guī)模預計超過60億元，未來數(shù)年監(jiān)獄視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場將高速成長。2011年，交通部、公安部、工信部和安監(jiān)總局四部門聯(lián)合下發(fā)了《關于加強道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管工作的通知》，強制規(guī)定公交車、長途車、執(zhí)法車輛等將安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)將迎來爆發(fā)式的增長。

　　平安校園：截止2009年底，全國各類院校55.4萬余所，其中幼兒園13.8萬所，每所安防投資需5萬-20萬元;中小學41萬所，每所安防投資需10-50萬元;普通高校2305所，每所安防投資需200萬-500萬元。預計全國校園安防市場規(guī)?？蛇_1000億元，其中校園視頻監(jiān)控市場規(guī)模約為250億元。按每5年更新一次校園設施計算，校園視頻監(jiān)控市場每年投資額約為50億元。

　　平安城鎮(zhèn)：目前在安徽肥西，571個視頻監(jiān)控點覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要道路和重點部位、重點單位，之間又經(jīng)過17個監(jiān)控中心，構成"天網(wǎng)"，保百姓安居樂業(yè)。截至2011年，陜西省已累計投入技防建設資金達10億多元，安裝監(jiān)控探頭12.6萬多個。在農(nóng)村，有100多個行政村已安裝了監(jiān)控探頭和相應設備。

　　發(fā)展趨勢：

　　產(chǎn)品價格及毛利率趨勢：隨著城市視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關技術的成熟，設備價格競爭激烈，導致每年產(chǎn)品的毛利率呈緩慢下降趨勢，預計會在某一價格區(qū)間內趨于平穩(wěn)。

　　市場供求趨勢：

　　供給趨勢：由于技術的進步、產(chǎn)品和系統(tǒng)集成度增加，小項目逐漸減少，大項目增加，施工難度增加，使得原來很多廠商由于資金和技術的缺乏而被迫退出。隨著市場進一步規(guī)范，產(chǎn)品技術、施工、服務等都發(fā)生了變化，沒有強大的資金實力做支撐將很難在市場上存活下去。原有中小型安防企業(yè)或者技術落后的企業(yè)，如：主要生產(chǎn)模擬CCTV系統(tǒng)的設備廠商將逐漸離開城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場。同時，由于系統(tǒng)建設規(guī)模越來越大，大量原屬IT領域、非安防廠商進入?yún)⑴c競爭，市場將逐漸向技術研發(fā)實力雄厚、有一定資金積累的廠商傾斜。

　　需求趨勢：新項目的不斷進行、既有項目的維護更新都將不斷刺激安防行業(yè)迅猛發(fā)展。平安城市建設也開始逐步輻射到縣鄉(xiāng)鎮(zhèn);縱向上來說，平安城市建設也開始向醫(yī)院、校園、超市、公共交通等細分市場擴散。

　　市場發(fā)展趨勢

　　高清視頻監(jiān)控發(fā)展推動技術創(chuàng)新

　　隨著網(wǎng)絡視頻監(jiān)控的成熟，各級視頻監(jiān)控系統(tǒng)用戶對圖像質量要求的提高，高清視頻監(jiān)控是未來視頻監(jiān)控市場發(fā)展方向之一。平安城市公安系統(tǒng)、交通卡口、機場、海關、邊防安檢、水利電力、環(huán)保監(jiān)測、森林防火減災等這些行業(yè)的用戶對高清視頻圖像有著迫切的需求。高速行駛車輛的牌照、人員嘈雜場所，一個人的面部特征，在高清視頻監(jiān)控技術的幫助下，都可以清晰顯示。百萬像素攝像機、高性能編解碼器以及IP網(wǎng)絡技術代表了高清產(chǎn)品中采集、編解碼、網(wǎng)絡傳輸方面的發(fā)展方向。而這三個方面再加上強大的分析能力將成為推動城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場的主要技術因素。可以預見，各個城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)向高清化方向的升級發(fā)展將對視頻監(jiān)控管理平臺提出更高的發(fā)展要求，從而推動整個市場的技術革新，科技創(chuàng)新能力領先的企業(yè)將會脫穎而出。

　　NVR逐步取代DVR

　　視頻監(jiān)控網(wǎng)絡化的產(chǎn)物不僅僅是網(wǎng)絡攝像機，NVR管理平臺也是未來視頻監(jiān)控市場發(fā)展趨勢。

　　l 全網(wǎng)絡化：DVR系統(tǒng)中，監(jiān)控點的位置局限，無法實現(xiàn)遠程部署。NVR系統(tǒng)中，監(jiān)控點位置任意，不受地域限制;

　　l 圖像不受干擾：DVR前端采用模擬傳輸?shù)街行?，因而環(huán)境干擾對實時監(jiān)控以及錄像回放都有很大的影響。NVR對前端數(shù)字化，由網(wǎng)絡傳輸，解決了外部干擾問題，保證圖像質量;

　　l 系統(tǒng)安全性：DVR模擬信號無法實現(xiàn)任何加密機制，NVR產(chǎn)品及系統(tǒng)采用通過AES碼流等多種加密、用戶認證和授權等這些手段來確保安全;

　　l 高可靠性存儲：DVR無法實現(xiàn)前端存儲，一旦中心設備或線路出現(xiàn)故障，錄像資料就無從獲取。NVR產(chǎn)品及系統(tǒng)可以支持中心存儲、前端存儲以及客戶端存儲三種存儲方式，并能實現(xiàn)中心與前端互為備份。

　　2004年，模擬監(jiān)控，數(shù)字監(jiān)控和網(wǎng)絡監(jiān)控分別占視頻監(jiān)控份額的56.9%、35.7%和7.4%;而2007年，相應占比為19.7%、54.4%和25.9%。雖然以DVR為代表的數(shù)字監(jiān)控所占比例超過一半，但是其占比的年復合增長率只有11%，而網(wǎng)絡監(jiān)控占比的年復合增長率高達37%。政府機關和公安“平安城市”項目中，一半以上使用網(wǎng)絡監(jiān)控。

　　物聯(lián)網(wǎng)

　　物聯(lián)網(wǎng)的建設是平安城市發(fā)展的必要條件。平安城市系統(tǒng)需要融合先進的安防技術、智能視頻分析技術、圖像處理、網(wǎng)絡技術、IT技術等，而物聯(lián)網(wǎng)最終目標是實現(xiàn)全智能全自動隨時隨地的物與物之間的感知、處理。城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)在一些城市被視為物聯(lián)網(wǎng)建設的一個必要組成部分，對視頻監(jiān)控技術不斷的研發(fā)以及安防行業(yè)智能化的發(fā)展趨勢，正好與物聯(lián)網(wǎng)的技術需求完全契合，對物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展起著決定性的作用。由此可見，在國家大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的大好背景下，安防行業(yè)應該抓住這個發(fā)展契機，加速安防智能化進程，那么必將給安防行業(yè)帶來極好的發(fā)展機遇和極大的經(jīng)濟效益。

　　市場競爭分析：

　　2010年，城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品設計和生產(chǎn)行業(yè)市場的規(guī)模為52.2億元，按銷售收入排名前10家企業(yè)在2010年的設備銷售額總和為9.19億元，占整個市場份額的17.6%。市場份額比較大的公司或廠商分別是：?？低?、東方網(wǎng)力、杭州華三、浙江大華、中興力維、中星電子、蘇州科達、中國安防、霍尼韋爾、互信互通等10家企業(yè)。

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　　在城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品設計和生產(chǎn)行業(yè)市場排名前十的企業(yè)中，部分企業(yè)在硬件設計和研發(fā)上有一定的優(yōu)勢，比如?？低?、浙江大華等;另一些企業(yè)則在軟件設計和研發(fā)上有一定優(yōu)勢，如東方網(wǎng)力、杭州華三等。由此，在現(xiàn)階段，積極探索企業(yè)合作聯(lián)盟的模式不僅有利該企業(yè)自身實力的提高，同時也為形成公平競爭、規(guī)范有序的市場環(huán)境起到積極的作用。2011年，東方網(wǎng)力與浙江大華達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，雙方互相開放底層軟硬件技術，形成產(chǎn)品和技術優(yōu)勢互補，有利于市場開拓。

　　據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司研究，2010年收入排名前10企業(yè)的市場份額從2009年的14.6%增長到17.6%?！捌桨步ㄔO”初期培養(yǎng)帶動了一批骨干企業(yè)，這些骨干企業(yè)在企業(yè)管理、企業(yè)經(jīng)營和技術研究方面的實力都得到了很大的提升，累計了豐富的經(jīng)驗,也獲得了地方政府和行業(yè)的認可，這為企業(yè)占據(jù)未來市場奠定了良好的基礎。由此，可以相信，在今后各個城市的視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目的升級和改造中，這些企業(yè)會保持相對較大的優(yōu)勢;同時在深入了解各個城市的實際建設需求后，這些企業(yè)不斷改進技術，使其適合地方建設的特殊需求，比如：2010年，東方網(wǎng)力基于統(tǒng)一的軟件架構，推出了城市綜合安防集成平臺解決方案及基于英特爾?凌動? E600系列系統(tǒng)芯片設計的NVR2000系列產(chǎn)品;2011年，?？低曂瞥隽艘幌盗嗅槍π袠I(yè)應用的高清監(jiān)控系統(tǒng)，包括高線模擬攝像機、500萬像素網(wǎng)絡攝像機、200萬像素紅外高清球機等;同時也推出混合型矩陣“視頻綜合平臺”，解決了模擬、標清、高清視頻的綜合編解碼交換問題。大華股份研發(fā)制造了全新一代基于N6平臺高清混合DVR，700線模擬高清解決方案、SDI數(shù)字高清解決方案。 這將進一步幫助這些公司提高客戶粘度， 基于上述原因，我們預計中國視頻監(jiān)控系統(tǒng)設備的市場集中度將逐漸增大。

　　由此可見，在市場競爭日趨激烈的情況下，自主創(chuàng)新能力，軟硬件一體化，企業(yè)規(guī)范管理以及對用戶和市場需求的快速把握是成為市視頻監(jiān)控系統(tǒng)設備市場的領導者必須具有的素質。